近日，華潤集團大健康業(yè)務板塊上市公司華潤醫(yī)療控股有限公司（1515.HK，以下簡稱“華潤醫(yī)療”）通過全現(xiàn)金支付方式收購華潤健康集團有限公司（以下簡稱“華潤健康”）下屬遼健和江能標的，交易總對價約為39.56億元。中金公司擔任本項目的上市公司獨家財務顧問。

本項目是近三年港股上市公司在醫(yī)療服務行業(yè)交易規(guī)模最大的并購交易，也是近一年醫(yī)療服務行業(yè)交易規(guī)模最大的國企并購交易。本次交易是華潤醫(yī)療拓展遼寧和江西區(qū)域醫(yī)療業(yè)務布局的起點，有助于鞏固和增強華潤醫(yī)療在醫(yī)療服務板塊的市場占有率和領先地位。在深化醫(yī)療機構改革、支持國企辦醫(yī)高質量發(fā)展的政策背景下，華潤醫(yī)療通過并購開展專業(yè)化整合，成為醫(yī)療行業(yè)和國企辦醫(yī)健康發(fā)展的中流砥柱。

華潤健康專業(yè)從事健康產(chǎn)業(yè)的投資和運營管理，是華潤集團重點打造的健康服務產(chǎn)業(yè)平臺，致力于成為國內(nèi)領先的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團和國企醫(yī)療機構改革的領導者。

華潤醫(yī)療為華潤集團大健康業(yè)務板塊的在港上市平臺公司，提供臨床診療、健康管理、公共衛(wèi)生等全方位、多層次的醫(yī)療健康服務，在中國8個省、市管理運營116家醫(yī)療機構。

標的公司：

遼寧華潤健康主要在中國從事醫(yī)院、診所及醫(yī)療設施的經(jīng)營、管理及相關延伸服務，截至2022年12月，遼寧華潤健康集團旗下涵蓋5家三級醫(yī)院（包括4家三級甲等醫(yī)院）、11家二級醫(yī)院以及11家一級醫(yī)院，共計擁有近9,200張開放床位，2022年出院量逾22萬人次，門診量逾800萬人次；

深圳華潤健康主要從事醫(yī)用物資供應鏈管理服務；

江能標的集團主要在中國從事醫(yī)院、診所及醫(yī)療設施的經(jīng)營及管理，截至2022年12月，江能標的集團旗下涵蓋1家三甲醫(yī)院、4家二級醫(yī)院以及1家一級醫(yī)院，共計擁有近2,400張開放床位，2022年出院量約6.3萬人次，年門診量逾72萬人次。

在本次交易中，中金公司憑借專業(yè)的項目執(zhí)行和團隊協(xié)作能力，為華潤醫(yī)療量身定制交易方案、快速推進交易落地，協(xié)助客戶進一步擴張業(yè)務規(guī)模。交易完成后，華潤醫(yī)療將成為中國內(nèi)地和中國香港兩地資本市場規(guī)模領先的綜合性醫(yī)療集團。本次交易是中金公司服務華潤集團的又一重要項目，為后續(xù)的資本運作計劃的深入合作奠定扎實基礎。

作為秉持“植根中國，融通世界”理念的中國領先投資銀行，中金公司在本項目中充分發(fā)揮并購重組領域豐富的實踐經(jīng)驗，為客戶提供全方位、多層次的金融服務。在當前深化醫(yī)改和支持國企辦醫(yī)的背景下，中金公司將繼續(xù)協(xié)助華潤醫(yī)療等國企，促進國有資本布局優(yōu)化，貫徹落實健康中國建設戰(zhàn)略部署。