8月15日，深圳市科達利實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科達利”或“公司”，代碼：002850.SZ）向特定對象發(fā)行股票項目成功完成發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模為35.09億元人民幣。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構及牽頭主承銷商。

大力發(fā)展新能源汽車產業(yè)是助推我國能源結構改革，構建清潔低碳、安全高效的能源體系的重要途徑。隨著“碳達峰、碳中和”目標的提出，新能源汽車及動力鋰電池行業(yè)進入快速發(fā)展時期，對上游動力鋰電池精密結構件的市場需求日益增長。本次成功發(fā)行是公司積極落實國家“雙碳”及新能源發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，將有利于公司完善產能布局，進一步擴大生產能力，以滿足下游市場的增量需求，把握行業(yè)發(fā)展機遇，鞏固公司行業(yè)地位。

科達利創(chuàng)立于1996年，于2017年3月在深交所中小板（現(xiàn)深交所主板）上市（證券代碼：002850），系一家鋰電池精密結構件和汽車結構件研發(fā)及制造企業(yè)，產品主要分為鋰電池精密結構件、汽車結構件兩大類，廣泛應用于汽車及新能源汽車、便攜式通訊及電子產品、電動工具、儲能電站等眾多行業(yè)領域。

公司堅持定位于高端市場和重點領域的大客戶戰(zhàn)略，憑借先進的技術水平、高品質的生產能力、高效的研發(fā)和供應體系、優(yōu)異的產品品質，吸引了國內外眾多動力電池高端優(yōu)質客戶，現(xiàn)已與寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達等國內領先廠商以及三星、松下、LG、Northvolt等國外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。

中金公司長期服務于科達利，從科達利首次公開發(fā)行股票，到實施2020年度非公開發(fā)行股票、2022年度公開發(fā)行可轉債、2023年度向特定對象發(fā)行股票等，多年來中金公司為企業(yè)提供符合不同發(fā)展階段需求的高效資本運作方案，持續(xù)助力公司發(fā)展成長。作為本次向特定對象發(fā)行股票的獨家保薦機構和牽頭主承銷商，中金公司憑借豐富的項目經驗和高效的溝通能力，為本次項目成功發(fā)行全面保駕護航。

中金公司始終秉承“以人為本、以國為懷”的理念，本次助力科達利向特定對象發(fā)行股票，彰顯了中金公司充分發(fā)揮專業(yè)能力，服務實體經濟、助力綠色發(fā)展的責任擔當。未來，中金公司將一如既往地為客戶提供高質量的資本市場服務，為企業(yè)實現(xiàn)長足發(fā)展持續(xù)貢獻力量。