9月28日，東軟熙康控股有限公司（“東軟熙康”或“公司”，9686.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模約6.37億港元。中金擔任本次項目的獨家保薦人兼整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

東軟熙康為東軟集團旗下孵化的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊業(yè)務。公司在寧波打造了中國首個以城市為入口的云醫(yī)院平臺，目前擁有全國最大的云醫(yī)院網(wǎng)絡，并在浙江全省開展“浙里護理”互聯(lián)網(wǎng)居家護理業(yè)務。本項目是2023年至今發(fā)行規(guī)模最大的港股互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)IPO，也是中金公司為東軟集團提供資本市場服務的又一成功案例。本次發(fā)行將助力東軟熙康持續(xù)擴大以城市為入口的云醫(yī)院平臺，豐富?？苹t(yī)療健康服務及臨床應用場景，并持續(xù)深化在城市內線上及線下、院內及院外的醫(yī)療服務數(shù)字化連接，更好地賦能中國醫(yī)療健康系統(tǒng)中所有參與方。

東軟熙康致力于通過云醫(yī)院網(wǎng)絡連接地方政府、醫(yī)療機構、患者及保險公司。公司在寧波、沈陽、大連、南京等29個城市建立了以城市為入口的云醫(yī)院平臺，為中國最大的云醫(yī)院網(wǎng)絡。公司與遼寧、江蘇及云南省合作，建立了3個省級的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療監(jiān)管平臺。截至目前，已經(jīng)有約3.5萬家醫(yī)療機構連接至東軟熙康的平臺，并有約11.7萬名醫(yī)生和4.6萬名護士在東軟熙康的平臺上注冊。按連接的醫(yī)院數(shù)量計，東軟熙康的市場份額為5 8 %；按連接的醫(yī)療機構數(shù)量計，東軟熙康在全國排名前三。

公司的云醫(yī)院平臺具有高度可復制性和可延展性，醫(yī)療機構可以選擇標準模塊實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院“拎包入住”或選擇定制化產(chǎn)品，在東軟熙康的協(xié)助下打造獨特的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺。浙江省于2022年底發(fā)布了官方文件，鼓勵省內所有城市推廣采用以東軟熙康搭建的寧波云醫(yī)院平臺為基礎設施，通過“浙里護理”平臺開展的互聯(lián)網(wǎng)居家護理服務。隨著更多醫(yī)院和護士的加入，東軟熙康云醫(yī)院平臺的吸引力將進一步提升，形成強大的網(wǎng)絡效應。

未來，東軟熙康將持續(xù)拓展云醫(yī)院平臺的城市覆蓋，并深化與城市內醫(yī)療機構、醫(yī)護人員的合作，基于自身對醫(yī)學?？频纳钊肓私?，整合優(yōu)質醫(yī)療資源及確保醫(yī)療服務交付質量，促進醫(yī)療資源的公平獲取及醫(yī)療服務的高效交付。

中金基于對東軟熙康業(yè)務模式的深刻理解，協(xié)助其高效推進審核，并向市場充分推介公司的投資亮點和獨特模式。面對波動的市場環(huán)境，中金充分挖掘投資者需求，協(xié)助公司引入重要基石和錨定投資者，奠定了成功發(fā)行的基礎。

中金憑借全方位、境內外一體化的資本運作服務能力，從東軟熙康IPO前融資，到最終順利上市，為其提供了深度的全流程專業(yè)服務。未來，中金將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)提供優(yōu)質資本市場解決方案，為推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。