9月28日，中國(guó)領(lǐng)先的決策類(lèi)人工智能解決方案提供商第四范式（6682.HK）于香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市，發(fā)行規(guī)模共10.23億港元（綠鞋前）。中金擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、穩(wěn)市商。

本次發(fā)行是2023年初至今首個(gè)中國(guó)AI企業(yè)境外IPO、首個(gè)中國(guó)決策類(lèi)人工智能企業(yè)IPO，也是2023年初至今香港市場(chǎng)第二大TMT行業(yè)IPO。第四范式致力于為企業(yè)用戶(hù)提供以平臺(tái)為中心的人工智能解決方案，幫助企業(yè)全面提升決策能力。通過(guò)本次發(fā)行，公司將進(jìn)一步增強(qiáng)研發(fā)能力，持續(xù)為用戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，樹(shù)立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與公司生態(tài)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)合作伙伴加強(qiáng)合作，實(shí)現(xiàn)公司商業(yè)化能力的持續(xù)提升、進(jìn)一步為我國(guó)高水平科技自立自強(qiáng)作出貢獻(xiàn)。

第四范式是企業(yè)人工智能領(lǐng)域頭部企業(yè)，提供以平臺(tái)為中心的人工智能解決方案，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)人工智能快速規(guī)模化轉(zhuǎn)型落地，發(fā)掘數(shù)據(jù)隱含規(guī)律并全面提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策能力。根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，以2022年收入計(jì)，公司在中國(guó)以平臺(tái)為中心的決策類(lèi)人工智能市場(chǎng)排名第一。于2023年3月，除了決策類(lèi)人工智能解決方案外，第四范式推出了專(zhuān)為業(yè)務(wù)場(chǎng)景設(shè)計(jì)的企業(yè)級(jí)生成式人工智能產(chǎn)品“式說(shuō)”（SageGPT）。第四范式提供的解決方案為千行百業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，包括但不限于：金融、零售、制造、能源電力、電信、運(yùn)輸、科技、教育、媒體及醫(yī)療等。

本項(xiàng)目也是中金公司牽頭保薦完成的第三單（也是全港股市場(chǎng)第三單）AI企業(yè)香港上市項(xiàng)目。中金公司作為第四范式的獨(dú)家保薦人，憑借對(duì)TMT和AI行業(yè)的深度理解，在外部環(huán)境波動(dòng)的背景下全力協(xié)助公司克服技術(shù)障礙，順暢完成監(jiān)管審核。在市場(chǎng)推介過(guò)程中，中金公司充分發(fā)揮全球化的銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)，成功引入多家重要基石、錨定投資人及長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)，協(xié)助公司在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下順利完成本次發(fā)行。

長(zhǎng)期以來(lái)，中金公司秉承金融報(bào)國(guó)的初心，始終樹(shù)立服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量，中金公司此次助力第四范式完成港股IPO，體現(xiàn)了堅(jiān)定服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、助力我國(guó)高水平科技自立自強(qiáng)的信念，以專(zhuān)業(yè)服務(wù)助力國(guó)家高水平對(duì)外開(kāi)放和構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將繼續(xù)積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以?xún)?yōu)質(zhì)的金融服務(wù)為中國(guó)企業(yè)和資本市場(chǎng)作出更大貢獻(xiàn)。