10月27日，國際化物流服務(wù)運(yùn)營商J&T Global Express Limited（以下簡稱“極兔速遞”或“公司”，股票代碼：1519.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模5億美元，中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

極兔速遞的快遞服務(wù)覆蓋中國及東南亞、中東、拉美地區(qū)共13個國家，本次上市是極兔速遞全球化征程的關(guān)鍵一步。通過本次發(fā)行，極兔速遞將進(jìn)一步加強(qiáng)國內(nèi)外物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拓寬物流網(wǎng)絡(luò)、提升服務(wù)質(zhì)效，并開拓新市場及擴(kuò)大服務(wù)范圍，在為全球客戶提供更高效、更優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)的同時，更好地服務(wù)消費(fèi)升級、暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)，為推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

本項目是今年以來發(fā)行規(guī)模最大的國際化企業(yè)香港IPO項目、近兩年以來發(fā)行規(guī)模最大的交運(yùn)物流行業(yè)香港IPO項目，也是物流領(lǐng)域第一單以同股不同權(quán)架構(gòu)完成香港IPO的項目、境內(nèi)企業(yè)境外上市備案制度實施后第一單完成備案的采用VIE架構(gòu)的IPO項目。

極兔速遞是一家國際化物流服務(wù)運(yùn)營商，快遞服務(wù)覆蓋全球范圍內(nèi)規(guī)模最大及發(fā)展最快的新興快遞市場。2022年，公司在全球共處理146億件包裹，收入為73億美元，2020年至2022年復(fù)合增長率為117.6%。根據(jù)行業(yè)顧問弗若斯特沙利文的資料，按包裹量計，2022年公司在東南亞市場份額為22.5%，在東南亞排名第一；在中國市場份額達(dá)10.9%，位列第一梯隊。此外，公司亦為亞洲首家進(jìn)駐沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西及埃及的成規(guī)模的快遞運(yùn)營商。公司的主要合作伙伴包括淘寶、天貓、拼多多、Shopee、Lazada、Tokopedia、Shein及Noon等領(lǐng)先的電商平臺，以及抖音、快手、TikTok等提供社交電商服務(wù)的短視頻及直播平臺。

中金公司在本項目中牽頭多個重點條線的執(zhí)行工作，憑借對行業(yè)的深刻理解、豐富的項目經(jīng)驗，協(xié)調(diào)完成多項涉及境內(nèi)外十余個國家的盡調(diào)工作，并協(xié)助公司解決了項目難點及技術(shù)問題；尤其是境內(nèi)企業(yè)境外上市備案制度公告后，中金公司第一時間牽頭相關(guān)工作，高效協(xié)調(diào)完成備案，助力本項目成為第一單完成境外上市備案的采用VIE架構(gòu)的IPO項目。在發(fā)行階段，中金公司充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，為公司安排多場全球各類產(chǎn)業(yè)和機(jī)構(gòu)投資者路演，并且積極協(xié)助公司落實跟進(jìn)關(guān)鍵基石、錨定投資者訂單，項目認(rèn)購基石投資者包括順豐、騰訊、普洛斯等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資人以及淡馬錫、高瓴、博裕、紅杉、D1、Aspex Management等知名財務(wù)投資人，基石投資者認(rèn)購比例接近40%（假設(shè)不行使綠鞋）。

本項目是中金公司服務(wù)交運(yùn)物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、深度踐行國際化戰(zhàn)略并服務(wù)國際化企業(yè)的成功實踐，亦是中金公司以金融力量服務(wù)共建“一帶一路”國家戰(zhàn)略的典型案例。長期以來，中金公司始終以金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)為初心使命，助力企業(yè)通過資本運(yùn)作提升市場競爭力，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，繼續(xù)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的各類融資需求、助力各類企業(yè)發(fā)展。