Lotus Technology Inc. （以下稱 “路特斯科技”）和L Catterton Asia Acquisition Corp（以下稱“LCAA”）已完成業(yè)務(wù)合并，并于美國東部時(shí)間2月23日成功完成美國納斯達(dá)克上市（“本次交易”）。中金公司作為路特斯科技的財(cái)務(wù)顧問，在本次交易中協(xié)助路特斯科技引入韓國金融集團(tuán)Meritz Securities的5億美元PIPE[1]投資。

本次交易中，路特斯科技的交易前股權(quán)價(jià)值達(dá)55億美元。本次交易是2019年以來交易規(guī)模最大的中國企業(yè)跨境并購交易、迄今中國新能源汽車行業(yè)交易規(guī)模最大的并購交易[2]。本次交易同期引入的PIPE及可轉(zhuǎn)債融資合計(jì)超過8.8億美元，為2023年以來全球De-SPAC交易獲得的最大規(guī)模PIPE融資[3]。

中金公司作為路特斯科技的財(cái)務(wù)顧問，利用境內(nèi)外一站式的投行服務(wù)能力及廣泛投資人網(wǎng)絡(luò)，深度挖掘路特斯科技的戰(zhàn)略定位和投資亮點(diǎn)，憑借在新能源汽車賽道的深厚經(jīng)驗(yàn)與對重要市場戰(zhàn)略客戶的廣泛覆蓋，成功引入韓國金融集團(tuán)Meritz Securities作為PIPE投資者。中金公司充分把握公司及投資人需求，全程牽頭協(xié)調(diào)投資人整體盡調(diào)及商業(yè)談判，在充分考慮雙方訴求的基礎(chǔ)上，制定全面的交易方案和結(jié)構(gòu)，助力雙方高效達(dá)成共識(shí)和共贏。

本次交易充分體現(xiàn)了中金公司堅(jiān)定服務(wù)“發(fā)展新能源汽車”和“雙碳”國家戰(zhàn)略、持續(xù)助力新能源汽車戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，本次交易是中金公司助力優(yōu)質(zhì)中資企業(yè)走向國際資本市場、引入國際投資者的又一典型案例。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，堅(jiān)定服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)走向世界。

路特斯科技作為吉利旗下唯一具有跑車基因的車企，業(yè)務(wù)遍及中國、英國和歐盟地區(qū)。公司專注發(fā)展豪華電動(dòng)生活用車，致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等世界級汽車技術(shù)。

LCAA是一家特殊目的收購公司，致力于與一家或多家企業(yè)的并購、資本交易、資產(chǎn)收購、購買股份、重組或類似業(yè)務(wù)整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領(lǐng)域?qū)で笞畛醯氖召從繕?biāo)對象，但目前公司已將收購對象的搜索重點(diǎn)聚焦在亞洲的高增長消費(fèi)技術(shù)領(lǐng)域。

注[1]：PIPE全稱為Private Investment in Public Equity

注[2]：數(shù)據(jù)來源為Dealogic，按交易公告日

注[3]：數(shù)據(jù)來源為SPAC Insider