2023年8月2日，沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)《華晨汽車集團(tuán)控股有限公司等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃》（“重整計(jì)劃”）。根據(jù)重整計(jì)劃，沈陽(yáng)汽車有限公司（“沈陽(yáng)汽車”）作為重整投資人支付重整投資款，以取得華晨汽車集團(tuán)控股有限公司（“華晨集團(tuán)”）100%股權(quán)（“本次重整投資”）。2024年3月15日，華晨集團(tuán)100%股權(quán)正式交割至沈陽(yáng)汽車。在本次重整中，中金公司擔(dān)任重整投資人沈陽(yáng)汽車的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

在本次重整中，沈陽(yáng)汽車以支付不超過(guò)164億元重整投資款的方式取得華晨集團(tuán)100%股權(quán)，整體承接華晨集團(tuán)及下屬業(yè)務(wù)資產(chǎn)，主要包括港股上市公司華晨中國(guó)（1114.HK）29.99%股權(quán)、A股上市公司金杯汽車（600609.SH）及申華控股（600653.SH）控制權(quán)，以及其他非上市資產(chǎn)。其中，華晨中國(guó)間接持有知名合資汽車制造商華晨寶馬汽車有限公司25%股權(quán)。

本次重整投資是迄今我國(guó)汽車行業(yè)最大規(guī)模重整投資，也是2023年度我國(guó)最大規(guī)模重整投資。本次重整妥善化解華晨集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有力保障遼寧汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈、穩(wěn)定關(guān)鍵外資，助力新時(shí)代東北全面振興戰(zhàn)略的實(shí)施。

在本項(xiàng)目中，中金公司作為重整投資人獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，憑借在債務(wù)重組、收購(gòu)兼并等領(lǐng)域的深厚積累和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為本次重整投資全程保駕護(hù)航。本項(xiàng)目是中金公司堅(jiān)決貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央金融工作會(huì)議精神，通過(guò)市場(chǎng)化、法治化方式妥善化解風(fēng)險(xiǎn)的重要實(shí)踐，為助力制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展、實(shí)施新時(shí)代東北全面振興戰(zhàn)略貢獻(xiàn)中金力量。

華晨集團(tuán)成立于2002年9月，原系遼寧省國(guó)資委下屬企業(yè)。長(zhǎng)期以來(lái)，華晨集團(tuán)是我國(guó)自主汽車產(chǎn)業(yè)的重要廠商之一，是集整車、發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造，以及汽車物流經(jīng)銷為一體的大型汽車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，成功打造了華晨寶馬、中華、金杯等知名合資及自主汽車品牌。

沈陽(yáng)汽車為本次重整的重整投資人，成立于2023年2月，系沈陽(yáng)市新設(shè)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)資持股平臺(tái)，本次重整后直接持有華晨集團(tuán)100%股權(quán)。