3月15日，中金公司作為主承銷商及簿記管理人，協(xié)助凱德商用（CapitaLand Mall Asia Limited）子公司凱德商用財(cái)資有限公司（CapitaMalls Asia Treasury Limited）在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功簿記發(fā)行2024年度第一期定向債務(wù)融資工具（可持續(xù)掛鉤/債券通），發(fā)行規(guī)模10億元人民幣，期限3年，發(fā)行利率3.50%，擔(dān)保人凱德商用主體信用評(píng)級(jí)為AAA。本期債券涉及諸多創(chuàng)新元素，為首單新加坡企業(yè)可持續(xù)掛鉤熊貓債券及RCEP協(xié)議生效以來(lái)首單東盟（ASEAN）企業(yè)熊貓債券。 

本期可持續(xù)掛鉤債券參考國(guó)際發(fā)行慣例，以SPV+擔(dān)保結(jié)構(gòu)發(fā)行，設(shè)置可持續(xù)發(fā)展績(jī)效目標(biāo)（SPT）為“與2019年相比，凱德商用2024年度在中國(guó)地區(qū)所運(yùn)營(yíng)物業(yè)的能源消耗強(qiáng)度（不含租戶能耗）降低不少于6%”。本期債券是凱德商用首次亮相中國(guó)境內(nèi)資本市場(chǎng)，本次項(xiàng)目不僅體現(xiàn)了凱德在可持續(xù)發(fā)展方面的目標(biāo)，是國(guó)際實(shí)踐與境內(nèi)市場(chǎng)的有效接軌，也是凱德積極響應(yīng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、“雙碳”目標(biāo)的重要舉措。

中金公司一直積極參與中國(guó)債券市場(chǎng)高水平對(duì)外開(kāi)放，本次項(xiàng)目對(duì)于中新兩國(guó)企業(yè)在金融領(lǐng)域互聯(lián)互通具有重要的示范性及創(chuàng)新性。本次項(xiàng)目也是中金公司始終積極響應(yīng)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)決助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的發(fā)展目標(biāo)的又一集中體現(xiàn)。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)牢記初心使命，持續(xù)踐行金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，深度參與可持續(xù)發(fā)展，并發(fā)揮國(guó)際化的專業(yè)服務(wù)能力，服務(wù)高水平的對(duì)外開(kāi)放，為更多跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)和全球資本市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。

凱德商用是行業(yè)領(lǐng)先的商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)投資及管理公司，總部位于新加坡，旗下運(yùn)營(yíng)管理的多元化資產(chǎn)類別涵蓋購(gòu)物中心、辦公樓、旅宿和新經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)，并將中國(guó)作為其核心市場(chǎng)之一。