近日，廈門華特集團股份有限公司（簡稱“廈門華特”）通過協(xié)議轉讓及增資方式向海南省發(fā)展控股有限公司（簡稱“海南控股”）全資子公司海南海控國際貿易有限責任公司出讓控股權項目完成交割。中金公司在本次交易中擔任廈門華特及其出售股東的獨家財務顧問。

廈門華特是國內領先的瀝青產業(yè)鏈一體化服務龍頭，通過本次交易引入海南控股成為其控股股東后，將依托海南自貿港區(qū)位優(yōu)勢和新控股股東帶來的全方位業(yè)務賦能，推動瀝青產品出口到共建“一帶一路”國家和地區(qū)，實現(xiàn)國產瀝青“走出去”；同時促進瀝青及油品產業(yè)在海南集聚升級，推動提升海南自貿港貿易規(guī)模和交易活力，實現(xiàn)互利共贏。

中金公司作為廈門華特及其出售股東的財務顧問，憑借廣泛、多元化的客戶網絡以及對于各類市場投資機構的持續(xù)覆蓋和深入理解，為廈門華特高效鎖定兼具資金實力和業(yè)務協(xié)同的新控股股東。在項目執(zhí)行過程中，中金公司憑借豐富的并購交易項目經驗和市場化撮合能力，精準制定響應各方訴求、凝聚各方共識的交易方案，深度協(xié)助交易各方溝通談判、穩(wěn)步推進交易流程，為交易的圓滿完成保駕護航。

本項目是中金公司服務實體經濟、助力推動福建和海南區(qū)域經濟高質量發(fā)展的又一案例。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國、融通世界”的理念，以服務實體經濟和國家戰(zhàn)略為根本立足點，為推動資本市場高質量發(fā)展和全面深化改革作出更大貢獻。

海南控股是海南省屬國企的“排頭兵”，重點發(fā)展機場及臨空產業(yè)、區(qū)域綜合開發(fā)、商貿服務三大核心產業(yè)群，搭建投資與資本運作、清潔能源兩大賦能平臺，是海南省重大戰(zhàn)略投資平臺、重大基礎設施運營商、自貿港新興產業(yè)生力軍。

廈門華特是我國瀝青供應鏈一體化服務的行業(yè)龍頭，通過搭建一體化瀝青產業(yè)布局為上下游企業(yè)提供綜合性服務，涵蓋自瀝青產品貿易、倉儲、加工至物流的全方位供應鏈服務。