9月11日，香港按揭證券有限公司（以下簡稱“HKMC”）作為發(fā)起機構(gòu)、抵押品管理人及風險保有人，成功發(fā)行4.233億美元S規(guī)則基建貸款抵押證券，中金公司在本次交易中擔任聯(lián)席簿記管理人。

本次債券發(fā)行除由HKMC自持的次級部分外，共分為5個品種：Class A1-SU（可持續(xù)融資票據(jù)）發(fā)行規(guī)模1.07億美元，定價利率為6個月Term SOFR+135基點，債項評級為穆迪Aaa（sf）；Class A1發(fā)行規(guī)模2.095億美元，定價利率為6個月Term SOFR+140基點，債項評級為穆迪Aaa（sf）；Class B發(fā)行規(guī)模3,400萬美元，定價利率為6個月Term SOFR+180基點，債項評級為穆迪Aa1（sf）；Class C發(fā)行規(guī)模2,050萬美元，定價利率為6個月Term SOFR+340基點，債項評級為穆迪A2（sf）；Class D發(fā)行規(guī)模為1,570萬美元，定價利率為6個月Term SOFR+395基點，債項評級為穆迪Baa3（sf）。

本次債券發(fā)行是HKMC第二次發(fā)行基建貸款抵押證券，有助于進一步支持香港發(fā)展為基建融資中心，推動市場資金流入高質(zhì)量的基建項目，并拓展亞洲的資產(chǎn)證券化市場。

本次發(fā)行受到中外投資者的廣泛關(guān)注及踴躍認購。中金公司憑借對基建貸款抵押證券的深入理解及多元化的投資人網(wǎng)絡(luò)布局，積極協(xié)調(diào)投資者資源，與投資者保持密切溝通，協(xié)助引入不同類型的優(yōu)質(zhì)機構(gòu)及市場投資人參與本次項目，為本次標桿性項目成功發(fā)行提供有力支持。作為簿記管理人中的唯一中資機構(gòu)，中金公司成功引入高質(zhì)量中資投資者，進一步拓寬基建貸款抵押證券的投資人群體，提高該資產(chǎn)類別在中資投資人群體中的知名度，獲得HKMC的高度認可。

本次交易是中金公司繼今年2月協(xié)助HKMC成功發(fā)行多年期120億港幣高級無抵押債券之后，與HKMC在國際固收一級市場上的再次合作，進一步拓寬了雙方的合作產(chǎn)品類型，對未來與香港特區(qū)政府及香港高評級機構(gòu)開展多元合作具有重要意義。中金公司在粵港澳大灣區(qū)深耕多年，形成了全面的業(yè)務(wù)布局和客戶網(wǎng)絡(luò)。中金公司將繼續(xù)秉承 “植根中國、融通世界”的理念持續(xù)支持大灣區(qū)的重點項目建設(shè)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資，為大灣區(qū)的發(fā)展提供堅實支持。

HKMC成立于1997年3月，由香港特別行政區(qū)政府通過外匯基金全資擁有，由香港財政司司長擔任董事局主席。主營業(yè)務(wù)包括購買按揭資產(chǎn)、協(xié)助市民置業(yè)安居、支援中小企業(yè)、為個別人士提供援助、退休規(guī)劃和基建融資及證券化業(yè)務(wù)等。HKMC在促進香港銀行界穩(wěn)定、市民置業(yè)安居、香港債券市場發(fā)展以及香港退休計劃市場發(fā)展方面有著重大的職能。