市場首單高速公路類持有型不動產(chǎn)ABS在上交所掛牌,中金公司擔(dān)任專項計劃管理人
2024-10-30公司新聞
10月30日,由中金公司作為專項計劃管理人的安江高速持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃(以下簡稱“安江高速持有型ABS”)在上海證券交易所掛牌。安江高速持有型ABS發(fā)行規(guī)模49.56億元,是市場首單落地的高速公路類持有型不動產(chǎn)ABS,也是目前市場發(fā)行規(guī)模最大的持有型不動產(chǎn)ABS。本項目原始權(quán)益人為中交資產(chǎn)管理有限公司、中交第二公路工程局有限公司和中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司。
安江高速持有型ABS堅持“真實出售、有效盤活”的基本原則,突出“資產(chǎn)信用”和“權(quán)益屬性”,即在產(chǎn)品治理、激勵約束機制、開放退出機制以及二級市場活躍度等多方面進行了更為創(chuàng)新的設(shè)計,弱化對主體信用支持的要求,強調(diào)提高底層資產(chǎn)運營效率,完善資產(chǎn)運營治理機制,創(chuàng)新二級市場活躍機制。
安江高速持有型ABS的底層資產(chǎn)是貴州省江口至甕安高速公路BOT項目,本項目成功發(fā)行為高速公路基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)盤活提供了新的渠道,也為持續(xù)推動企業(yè)以產(chǎn)融結(jié)合助力轉(zhuǎn)型升級提供了新的思路和方式。
本項目是中金公司繼建信住房租賃基金持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃之后,作為專項計劃管理人成功上市的第二單持有型不動產(chǎn)資產(chǎn)支持專項計劃。未來,中金公司將繼續(xù)充分發(fā)揮在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的綜合服務(wù)能力,以豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及卓越的產(chǎn)品創(chuàng)新能力,與客戶共同打造具有行業(yè)影響力的資產(chǎn)證券化項目。