12月6日，上海重塑能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重塑能源”，股票代碼2570.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模7.1億港元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模7.8億港元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人、聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本項(xiàng)目是截至目前發(fā)行市值最高的氫能企業(yè)港股IPO項(xiàng)目。本次港股發(fā)行上市將助力重塑能源持續(xù)提升研發(fā)及創(chuàng)新能力、提升燃料電池零部件和氫能裝備產(chǎn)能、拓展海外市場(chǎng)，是響應(yīng)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的成功實(shí)踐。

在本次上市發(fā)行過(guò)程中，中金公司全程牽頭項(xiàng)目執(zhí)行，憑借對(duì)氫能行業(yè)的充分理解和全方位、境內(nèi)外一體化的資本運(yùn)作服務(wù)能力，充分調(diào)動(dòng)各方資源，高效完成項(xiàng)目發(fā)行。本項(xiàng)目是中金公司以金融服務(wù)促進(jìn)新能源行業(yè)發(fā)展，助力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色化、低碳化的典型案例。秉承“植根中國(guó)，融通世界”的理念，中金公司將繼續(xù)充分運(yùn)用豐富的全球資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，為客戶(hù)提供卓越的資本運(yùn)作服務(wù)，持續(xù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并推動(dòng)中國(guó)硬科技企業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上取得更大成就。

重塑能源是中國(guó)領(lǐng)先的氫能科技企業(yè)，能夠提供從上游制氫裝備到下游燃料電池系統(tǒng)的全面產(chǎn)品組合，獲得“國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心”認(rèn)定及國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)定。根據(jù)弗若斯特沙利文資料，以2023年氫燃料電池系統(tǒng)的銷(xiāo)售輸出功率計(jì)，公司位居中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)第一。