12月10日，毛戈平化妝品股份有限公司（以下簡稱“毛戈平”或“公司”，股票代碼：1318.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，此次上市綠鞋前融資規(guī)模約3.00億美元，綠鞋后融資規(guī)模約3.45億美元（假設(shè)綠鞋全部行使）。中金公司擔(dān)任本次項目的獨家保薦人及獨家整體協(xié)調(diào)人。

作為香港市場“國貨高端美妝第一股”，本次項目是2024年以來香港市場發(fā)行規(guī)模最大的H股消費類IPO項目（不包括兩地上市項目，假設(shè)綠鞋全額行使），2024年以來發(fā)行規(guī)模第五大的香港IPO項目（假設(shè)綠鞋全額行使）。本次發(fā)行市場反響熱烈，國際配售實現(xiàn)超多倍覆蓋，香港公開發(fā)售認(rèn)購金額在2024年以來的港股IPO中占據(jù)首位，體現(xiàn)了投資者對公司的高度認(rèn)可。

作為本次項目的獨家保薦人和整體協(xié)調(diào)人，中金公司深入開展各類盡職調(diào)查并解決執(zhí)行中的重難點問題，為項目的成功發(fā)行奠定了堅實的基礎(chǔ)；基于對可選消費以及化妝品行業(yè)的深度理解，多維度論證公司的價值，并為公司發(fā)掘獨特的投資故事；充分發(fā)揮全球銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，全面協(xié)調(diào)市場推介工作，為公司成功引入多家知名基石投資者以及國際及中資高質(zhì)量長線基金，在國際配售及香港公開發(fā)售中均獲得大幅超額認(rèn)購。

本次項目是中金公司服務(wù)可選消費行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)資本運作的又一經(jīng)典案例，進(jìn)一步強化了中金公司在可選消費投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。此次助力毛戈平成功在香港上市，有利于提升中國美妝企業(yè)的國際形象，以及協(xié)助客戶通過資本市場實現(xiàn)國際化戰(zhàn)略目標(biāo)。秉持“植根中國，融通世界”的理念，中金公司將繼續(xù)積極為中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力。

毛戈平是領(lǐng)先的中國高端美妝集團(tuán)，于2000年由中國美妝界著名化妝師毛戈平先生創(chuàng)立，經(jīng)過二十余年的深耕，在中國美妝行業(yè)中建立了強大的影響力。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2023年各集團(tuán)旗下所有高端品牌的零售額計，毛戈平是中國市場十大高端美妝集團(tuán)中唯一的中國公司。按2023年的零售額計，MAOGEPING是中國市場十五大高端美妝品牌中唯一的國貨品牌。