6月23日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下簡稱“三花智控”，股票代碼：002050.SZ/2050.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模11.9億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模13.7億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并作為本項(xiàng)目的獨(dú)家后市穩(wěn)定商及獨(dú)家結(jié)算代理人。

中金公司作為聯(lián)席保薦人及整體協(xié)調(diào)人，全面牽頭項(xiàng)目執(zhí)行和推進(jìn)，協(xié)助三花智控高質(zhì)量地完成執(zhí)行和上市準(zhǔn)備工作。本次交易為2021年以來浙江省規(guī)模最大的港股IPO項(xiàng)目、今年以來香港市場綠鞋前發(fā)行規(guī)模第四大IPO項(xiàng)目，中金公司依托對三花智控業(yè)務(wù)的深刻理解，充分挖掘投資亮點(diǎn)，向資本市場傳遞三花智控的獨(dú)特投資價(jià)值與潛力。本次項(xiàng)目共引入基石投資者17家，合計(jì)認(rèn)購約5.62億美金，中金公司全面牽頭承銷團(tuán)工作，成功協(xié)助三花智控引入多家高質(zhì)量基石投資者。中金公司引入的基石認(rèn)購金額占基石總認(rèn)購金額約79%，其中最大的基石投資者——?dú)W洲資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)Schroders認(rèn)購1.42億美元，是其有史以來首次作為基石投資者參與港股IPO項(xiàng)目。中金公司亦在啟動發(fā)行后成功轉(zhuǎn)化頂級主權(quán)、長線基金的訂單需求，護(hù)航本次發(fā)行順利完成。

本項(xiàng)目是中金公司堅(jiān)持以金融服務(wù)中國制造業(yè)出海，助力優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)龍頭通過資本運(yùn)作進(jìn)一步提升綜合競爭力的又一經(jīng)典案例。未來，中金公司將繼續(xù)秉承“植根中國，融通世界”的理念，憑借專業(yè)能力和國際業(yè)務(wù)優(yōu)勢，持續(xù)為中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力。

三花智控是全球最大的制冷空調(diào)控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車熱管理系統(tǒng)零部件制造商，專注于熱管理技術(shù)的研發(fā)、推廣和應(yīng)用。公司致力于全球化運(yùn)營，業(yè)務(wù)橫跨制冷空調(diào)電器零部件及汽車零部件兩大板塊，并不斷向仿生機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器等新興領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，按2024年收入計(jì)，公司于全球制冷空調(diào)控制元器件市場的市場占有率約為45.5%，兩大板塊共有9個(gè)主要產(chǎn)品類別市場占有率全球第一。