3月10日，廣州珠江發(fā)展集團股份有限公司（“珠江股份”或“公司”，600684.SH）重大資產置換及重大資產出售暨關聯交易（“本次交易”）順利高票通過股東大會表決，中金公司擔任本次交易的獨家財務顧問。

通過本次交易，珠江股份將原有房地產業(yè)務資產置出，同時置入行業(yè)前景良好的物業(yè)管理與文體運營資產，實現業(yè)務轉型，提升盈利能力。本次項目將在完成后成為首單地方國有A股上市房地產企業(yè)通過重大資產置換實現主業(yè)變更的項目。本次交易是中金助力地方國企化解風險，實現高質量發(fā)展的又一經典案例，也是中金響應國家政策號召，促進房地產業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，服務穩(wěn)定宏觀經濟大盤的切實體現。

珠江股份作為廣州市市屬國有企業(yè)珠實集團控股的A股上市公司，是廣州市成立最早的房地產綜合開發(fā)企業(yè)之一。本次交易前，公司聚焦房地產主業(yè)，形成了“房地產開發(fā)與城市運營”雙輪驅動的長期戰(zhàn)略模式，業(yè)務涉及房地產開發(fā)、城市更新、產業(yè)運營等多個領域。珠江股份截至2022年9月30日擁有總資產343.83億元，歸母凈資產6.77億元，2021年全年實現營業(yè)收入36.07億元，實現歸母凈利潤0.66億元，預計2022年全年實現歸母凈利潤約-17.60億元。

本次交易完成后，珠江股份將成功實現業(yè)務轉型，將主營業(yè)務聚焦在行業(yè)前景穩(wěn)定的物業(yè)管理和文體運營領域，并將自身打造為以物業(yè)管理和文體運營為主業(yè)的輕資產運營綜合城市服務提供商。本次交易有利于增強珠江股份的資產質量及競爭力，提升盈利的穩(wěn)定性及持續(xù)性。

中金公司作為本項目的獨家財務顧問，憑借市場領先的國企服務能力、豐富的重組交易執(zhí)行經驗和嚴謹的質量把控，協助公司設計交易方案，并全面統(tǒng)籌本次交易各條線工作，助力本次交易順利推進并最終獲得股東大會高票通過。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持以金融服務實體經濟，秉承“以國為懷”理念，服務國家發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶提供高質量的資本市場服務，為實體經濟和資本市場高質量發(fā)展貢獻更多力量。