3月10日，九方財(cái)富控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九方財(cái)富”或“公司”，股票代碼：9636.HK）完成首次公開發(fā)行。此次上市共募集資金約10.14億港元（綠鞋前）/11.66億港元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人、獨(dú)家保薦人兼整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、后市穩(wěn)定商、結(jié)算代理人。

本次IPO是2023年至今規(guī)模最大的港股IPO*，也是首個(gè)中國(guó)在線投資決策解決方案行業(yè)港股IPO。公司本次募資將主要用于提高內(nèi)容制作能力、提升流量池、改善技術(shù)能力以及收購(gòu)具備專業(yè)內(nèi)容制作能力與高增長(zhǎng)潛力的外部KOL或MCN等，這將幫助公司進(jìn)一步鞏固和提升市場(chǎng)地位。

九方財(cái)富是中國(guó)領(lǐng)先的在線投資決策解決方案提供商，提供在線高端投教服務(wù)、金融信息軟件服務(wù)及在線財(cái)商教育服務(wù)，旨在幫助個(gè)人投資者更好地了解金融市場(chǎng)并制定投資計(jì)劃和進(jìn)行決策。根據(jù)沙利文報(bào)告，公司是中國(guó)第二大在線投資決策解決方案服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額達(dá)5.9%。公司也是中國(guó)第一大在線投資者內(nèi)容服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額達(dá)11.2%。

在港股及全球市場(chǎng)波動(dòng)的環(huán)境下，中金公司堅(jiān)定支持公司港股IPO上市，全面牽頭項(xiàng)目工作，精準(zhǔn)把握審核關(guān)注要點(diǎn)，為公司順利發(fā)行上市貢獻(xiàn)了關(guān)鍵價(jià)值。作為本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人，中金公司憑借豐富的港股服務(wù)經(jīng)驗(yàn)全面統(tǒng)籌工作、充分協(xié)調(diào)和組織各中介機(jī)構(gòu)，并協(xié)助九方財(cái)富高效推進(jìn)項(xiàng)目審核，為公司成功上市全程保駕護(hù)航。在發(fā)行過程中，中金公司發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，牽頭安排公司與潛在投資者交流、充分挖掘市場(chǎng)化需求，協(xié)助公司引入全部5家基石投資者，并在簿記期間持續(xù)落地境內(nèi)外機(jī)構(gòu)需求，為本次成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。

*注：不含A to H上市