美國東部時間2023年3月1日，iQIYI, Inc.（“愛奇藝”或“公司”，NASDAQ: IQ）成功完成美股可轉(zhuǎn)換債券定價。此次發(fā)行規(guī)模為6億美元（以下簡稱“本次交易”）。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

本次交易是2023年至今亞太地區(qū)最大規(guī)模離岸可轉(zhuǎn)債項目及2023年至今首單市場化美國中概股可轉(zhuǎn)債項目。本次發(fā)行新債所募集的6億美元除用來償還現(xiàn)有債務(wù)外，部分用于對2026年期已發(fā)行可轉(zhuǎn)債進(jìn)行回購。在緊湊的發(fā)行窗口下，公司通過爭取對其存續(xù)可轉(zhuǎn)債的滾動發(fā)行，同時撬動了存續(xù)可轉(zhuǎn)債持有人及新債投資人對交易的踴躍參與，保障了發(fā)行定價的圓滿完成。

愛奇藝是中國領(lǐng)先的在線娛樂視頻服務(wù)提供商，創(chuàng)立于2010年并于2018年3月在美國納斯達(dá)克證券交易所上市。公司為客戶提供劇集、綜藝、電影等內(nèi)容觀看服務(wù)，覆蓋包括移動、PC 和 TV 等多終端，主要以會員服務(wù)、線上廣告服務(wù)和內(nèi)容分發(fā)等為變現(xiàn)方式。

公司在制作爆款原創(chuàng)作品方面成果較為顯著，形成了強大的自主制作能力，推出包括《卿卿日?！贰ⅰ犊耧j》等現(xiàn)象級劇集。2022年第四季度公司日均訂閱會員達(dá)到1.12億，同比增長15.1%。得益于公司確立的“降本增效”和“聚焦主業(yè)”戰(zhàn)略，公司盈利能力大幅提升，2022年公司Non-GAAP口徑下首次扭虧為盈，實現(xiàn)Non-GAAP下全年營業(yè)利潤22億元人民幣、歸母凈利潤13億元人民幣。

中金公司作為本次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，配合愛奇藝在短時間內(nèi)完成發(fā)行準(zhǔn)備工作，在持續(xù)波動市場環(huán)境下抓住2022年第四季度業(yè)績后有利窗口順利完成發(fā)行定價。同時，作為參與本次交易的唯一一家中資投行，中金公司協(xié)助愛奇藝高效觸達(dá)全球投資者，鎖定高質(zhì)量意向訂單，協(xié)助本次交易成功完成發(fā)行定價。

中金公司深度跟蹤新經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展，本次交易進(jìn)一步鞏固加深了中金公司與新經(jīng)濟(jì)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的相互信任和良好關(guān)系，為企業(yè)實現(xiàn)長足發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。