1月25日，QuantaSing Group Limited（以下簡(jiǎn)稱 “量子之歌”或“公司”，Nasdaq: QSG）正式在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市。本次發(fā)行是2023年首單中概股公司美國(guó)IPO項(xiàng)目，綠鞋前募集資金規(guī)模約4,063萬美元，綠鞋后（假設(shè)全額行使）約4,672萬美元，中金公司擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

量子之歌是中國(guó)最大的成人個(gè)人興趣在線學(xué)習(xí)服務(wù)提供商，按2021年收入計(jì)，是中國(guó)成人學(xué)習(xí)市場(chǎng)前五大服務(wù)提供商之一。公司主要為成人學(xué)員提供易于理解、價(jià)格合理、便于獲取的在線課程，助力學(xué)員個(gè)人發(fā)展。根據(jù)F&S報(bào)告，公司于2019年7月推出在線金融素養(yǎng)課程，并迅速成為中國(guó)最大的成人在線金融素養(yǎng)知識(shí)學(xué)習(xí)平臺(tái)。隨后，量子之歌基于用戶成長(zhǎng)需求，將課程內(nèi)容擴(kuò)展到更廣泛的個(gè)人興趣領(lǐng)域，陸續(xù)推出專注于個(gè)人價(jià)值提升的終身學(xué)習(xí)平臺(tái)講真，和中老年興趣學(xué)習(xí)平臺(tái)千尺學(xué)堂，以滿足大眾在追求個(gè)人發(fā)展和終身學(xué)習(xí)方面的多元化需求。截至2022年11月30日，公司累計(jì)注冊(cè)用戶約為7,510萬。

在C端業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，量子之歌果斷開辟B端業(yè)務(wù)，推出針對(duì)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)服務(wù)，并于2022年6月推出企業(yè)人才管理服務(wù)，為企業(yè)客戶提供內(nèi)部員工管理的在線人才測(cè)評(píng)、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)服務(wù)。目前，量子之歌的企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為集團(tuán)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要引擎。

中金公司作為本項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人，憑借境內(nèi)外一站式服務(wù)能力、豐富的美股項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和對(duì)量子之歌所在行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司充分提煉投資亮點(diǎn)并高效推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行。在全球市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)的情況下，中金公司助力量子之歌積極開展市場(chǎng)推介、充分挖掘機(jī)構(gòu)需求，為公司夯實(shí)壓艙石訂單，并抓住近期中概股市場(chǎng)情緒回暖的有利窗口啟動(dòng)發(fā)行，為公司的成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作戰(zhàn)略做出貢獻(xiàn)。