1月13日，中國東方航空股份有限公司（以下簡稱“中國東航”或“公司”，代碼：600115.SH / 0670.HK/CEA.N）完成非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模為150億元人民幣。中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦機構(gòu)、聯(lián)席主承銷商。

本項目為民航業(yè)積極響應(yīng)交通強國戰(zhàn)略、服務(wù)行業(yè)紓困的標(biāo)桿性項目。在民航業(yè)受疫情沖擊嚴(yán)重背景下，本次資本運作對公司優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、提升財務(wù)與經(jīng)營穩(wěn)健性意義重大。此外，本次發(fā)行部分募集資金將用于引進4架國產(chǎn)大飛機C919、24架國產(chǎn)支線客機ARJ21-700，以堅定支持國產(chǎn)大飛機戰(zhàn)略，助力產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

中國東航為中國國有控股三大航空公司之一，主營業(yè)務(wù)包括客運業(yè)務(wù)、貨郵運輸業(yè)務(wù)及其他。公司總部和運營主基地位于國際特大型城市上海，在上海虹橋機場和浦東機場擁有最大市場份額，主基地區(qū)位優(yōu)勢明顯。通過與天合聯(lián)盟成員合作，公司構(gòu)建并完善了覆蓋全國、通達全球的航空運輸網(wǎng)絡(luò)，可通達170個國家、1,062個目的地。

本項目精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，引入包括國有資本、產(chǎn)業(yè)資本、外資機構(gòu)、公募基金等各類投資者，最終引入市場化融資達100億元，為近五年民航業(yè)市場化融資規(guī)模最大的定增項目。

本項目是中金公司助力民航業(yè)紓困、服務(wù)交通強國建設(shè)和國產(chǎn)大飛機戰(zhàn)略的重要實踐，體現(xiàn)了中金公司服務(wù)國有資本做強做優(yōu)做大、服務(wù)國家戰(zhàn)略的擔(dān)當(dāng)。中金公司長期服務(wù)于東航集團，憑借自身對公司及航空業(yè)的深刻理解，持續(xù)為集團及公司在資本市場運作方面提供專業(yè)方案，本項目進一步鞏固了中金公司與東航集團的長遠合作關(guān)系。未來，中金公司將繼續(xù)堅持服務(wù)實體經(jīng)濟，為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。