1月13日，中國能源建設股份有限公司（以下簡稱“中國能建”）分拆中國葛洲壩集團易普力股份有限公司（以下簡稱“易普力”）與湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“南嶺民爆”、“上市公司”）重大資產重組項目順利完成。本次重組為市場首單分拆借殼項目，屬于重大無先例的創(chuàng)新交易。本次重組為我國民爆行業(yè)最大規(guī)模重組，同時也打造了民爆行業(yè)產能最大的上市公司，助力民爆行業(yè)高質量發(fā)展。中金公司在本次重組中擔任上市公司的獨立財務顧問，并將擔任本次募集配套資金的主承銷商。

近年來，國家積極推進民爆行業(yè)結構調整，工信部提出“打造3到5家具有較強行業(yè)帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(yè)”，支持民爆行業(yè)龍頭骨干企業(yè)實施跨地區(qū)、跨所有制重組整合，促進市場要素向優(yōu)勢企業(yè)集中。同時，國家持續(xù)推進國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，有力提升資源配置效率，大力推進傳統(tǒng)產業(yè)升級。本次重組由央企和地方國企在民爆業(yè)務上進行市場化整合，順應了民爆產業(yè)轉型升級的大趨勢，有助于激發(fā)了上市公司的經(jīng)營活力，其創(chuàng)新的交易結構、市場化的操作模式為國資改革、央地合作、產業(yè)整合提供了新的典范。

易普力是中國領先的集科研、生產、銷售、爆破服務完整產業(yè)鏈于一體的大型民爆企業(yè)，廣泛服務于礦山開采施工、能源工程建設、基礎設施建設、城鎮(zhèn)控制爆破及國防建設等眾多領域，擁有工業(yè)炸藥許可產能34.45萬噸，其中現(xiàn)場混裝炸藥所占比例達60%以上，現(xiàn)場混裝炸藥產能占比居行業(yè)首位。

南嶺民爆是湖南省屬國有企業(yè)，國內民爆行業(yè)的骨干企業(yè)，主營業(yè)務為工業(yè)炸藥、工業(yè)導火索的生產和銷售。南嶺民爆于2006年12月在深圳證券交易所上市，是我國民爆行業(yè)第三家上市的公司。

本次交易涉及A股分拆、H股分拆及A股借殼上市，同時跨越深交所、上交所、聯(lián)交所，交易各方涉及央企、地方國企及自然人，方案復雜。中金公司憑借領先的大型央國企服務能力、豐富的項目經(jīng)驗和嚴謹?shù)馁|量把控，高效推動項目執(zhí)行，贏得了客戶、投資者等各方的認可。本次交易是中金公司服務國家戰(zhàn)略、助力央地合作、服務實體經(jīng)濟、引領行業(yè)創(chuàng)新的又一亮點項目，充分體現(xiàn)了中金公司服務大型、復雜、創(chuàng)新交易的專業(yè)能力。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“以人為本、以國為懷”的理念，發(fā)揮專業(yè)能力，服務國家發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶提供高質量的資本市場服務，力爭為國有企業(yè)改革、促進實體經(jīng)濟和資本市場高質量發(fā)展貢獻更多力量。