1月12日，森松國際控股有限公司（“森松國際”或“公司”，2155.HK）完成一般授權(quán)下的先舊后新增發(fā)項(xiàng)目。本次新股增發(fā)規(guī)模為8,000萬股，占發(fā)行前總股本的7.45%，占發(fā)行后總股本的6.93%，發(fā)行價(jià)為8.30港元/股，發(fā)行規(guī)模約合8,500萬美元。中金公司擔(dān)任獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人及獨(dú)家配售代理。

本次交易所得款項(xiàng)將主要用于在中國蘇州及馬來西亞的資本投資，并助力公司向歐洲市場拓展的全球化布局，支持公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

森松國際是國際領(lǐng)先的工業(yè)核心設(shè)備與綜合解決方案提供商，分支機(jī)構(gòu)遍布美國、日本、印度及意大利等多個(gè)國家，業(yè)務(wù)覆蓋制藥、動(dòng)力電池原材料、化工、電子化學(xué)品、日化以及油氣煉化等多個(gè)下游行業(yè)，與萬華化學(xué)、英力士、殼牌、華友鈷業(yè)、諾華、賽諾菲、龍沙、藥明生物等全球客戶保持長期合作，是兼顧縱向技術(shù)深化與橫向業(yè)務(wù)拓展的代表型企業(yè)。

公司控股股東為日本企業(yè)Morimatsu Holdings Co., Ltd.。公司充分利用源于日本、歐洲和美國的先進(jìn)技術(shù)，兼具中國制造的產(chǎn)業(yè)鏈與高效能優(yōu)勢。核心產(chǎn)品包括應(yīng)用于不同行業(yè)的核心反應(yīng)設(shè)備如不銹鋼生物反應(yīng)器、 濕法冶金高壓酸浸反應(yīng)釜以及覆蓋不同下游領(lǐng)域的整體工業(yè)解決方案（如模塊化mRNA疫苗工廠）等，在全球處于領(lǐng)先地位。公司近年來在手訂單大幅增長，體現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

本次交易中，中金公司持續(xù)關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，協(xié)助森松國際抓住香港市場及公司股價(jià)回暖窗口，實(shí)現(xiàn)高效定價(jià)及融資，并成功引入多家高質(zhì)量長線基金及知名多策略基金，優(yōu)化了公司的股東結(jié)構(gòu)，助力公司更好的樹立其資本市場形象，獲管理層認(rèn)可。

本次交易是中金公司踐行國際化戰(zhàn)略、服務(wù)國際客戶的又一成功案例，并充分展現(xiàn)了中金公司強(qiáng)大的投資者覆蓋及銷售能力。同時(shí)，本項(xiàng)目的圓滿完成進(jìn)一步加強(qiáng)了中金公司與森松國際的合作關(guān)系，為后續(xù)的合作奠定了良好基礎(chǔ)。未來，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，持續(xù)為客戶量身定制資本市場解決方案，助力客戶長期發(fā)展。