中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“中國國航”或“公司”，代碼：601111.SH）于2023年1月6日正式完成非公開發(fā)行A股股票項目，本次發(fā)行規(guī)模為人民幣150億元。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席主承銷商。

本次非公開發(fā)行募集資金將緩解中國國航的流動性壓力，幫助公司抵御經(jīng)營風(fēng)險，是響應(yīng)交通強國戰(zhàn)略、助力民航業(yè)紓困和航空運輸業(yè)復(fù)蘇的項目。通過本次項目，公司擬進一步優(yōu)化機隊結(jié)構(gòu)、合理擴充機隊規(guī)模、鞏固競爭優(yōu)勢，有利于公司未來完善境內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)布局、提高航點覆蓋率、為境內(nèi)外旅客提供更加舒適便捷的航空出行。

中國國航成立于2006年3月27日，作為我國唯一載旗航空公司，擁有強大的品牌影響力。中國國航主基地為“中國第一國門”北京首都國際機場，擁有國內(nèi)最具價值的公商務(wù)旅客群體，航線全面覆蓋六大洲，在歐美等高價值國際長航線上市場份額領(lǐng)先，已躋身世界航空運輸企業(yè)第一陣營。

近年來，航空運輸業(yè)經(jīng)營整體面臨挑戰(zhàn)，目前行業(yè)復(fù)蘇趨勢初顯，在同期多家超大規(guī)模項目同步發(fā)行的背景下，中金公司協(xié)助公司把握年底重要的市場窗口。中金公司憑借專業(yè)判斷和全方位服務(wù)優(yōu)勢，全力協(xié)助公司推進投資者溝通工作，并在發(fā)行窗口內(nèi)持續(xù)夯實訂單意向，為本項目保駕護航。

中金公司長期為中國國航提供全方位服務(wù)，曾協(xié)助中國國航于香港、倫敦、紐約三地上市，本次發(fā)行進一步深化了雙方多年來的合作關(guān)系。未來，中金公司將繼續(xù)堅持服務(wù)實體經(jīng)濟、踐行國家發(fā)展戰(zhàn)略，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，持續(xù)為企業(yè)提供量身定制的資本市場服務(wù)方案，助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展。