本次發(fā)行將幫助公司進行牧場擴建，助力公司長遠發(fā)展。本次發(fā)行是2019 年以來首家新加坡注冊公司的港股 IPO 發(fā)行，也是中金公司服務(wù)東南亞跨國企業(yè)及其境內(nèi)資產(chǎn)，踐行國際化戰(zhàn)略的又一成功案例。

澳亞集團于2004年同蒙牛成立合資企業(yè)進入中國市場（其奶牛養(yǎng)殖經(jīng)驗可追溯至1997年佳發(fā)集團旗下乳制品部門），在退出合資后于2009年獨立運營，經(jīng)過近20年的發(fā)展，澳亞集團于2021年已成為國內(nèi)前五大奶牛牧場運營商之一，為多元化的下游乳制品制造商客戶提供優(yōu)質(zhì)原料奶。公司是中國第一家設(shè)計、建設(shè)、運營規(guī)模化及標準化萬頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商。作為中國乳制品行業(yè)采用商用基因育種技術(shù)的先驅(qū)之一，公司每頭成母牛的平均產(chǎn)奶量自2015年至2021年連續(xù)七年位居中國第一，其原料奶質(zhì)量也遠超國內(nèi)外市場標準。公司戰(zhàn)略股東包括諸多知名乳制品企業(yè)，包括明治、新希望乳業(yè)、元氣森林、簡愛等。2019年至2021年，公司持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的營業(yè)收入分別達3.52億美元、4.05億美元和5.22億美元，凈利潤分別達0.75億美元，0.99億美元和1.05億美元。

中金公司全程牽頭本項目整體工作，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，協(xié)助澳亞集團保持與監(jiān)管機構(gòu)的密切溝通，及時把握項目關(guān)鍵節(jié)點和有利發(fā)行時間窗口，幫助公司充分挖掘投資亮點，最終協(xié)助公司實現(xiàn)了良好的發(fā)行結(jié)果，贏得了客戶和投資者的認可，體現(xiàn)了中金公司領(lǐng)先的跨境交易執(zhí)行能力和國際化實力。