ECARX Holdings, Inc. （以下稱“ECARX”、“億咖通科技”或“標(biāo)的公司”）和COVA Acquisition Corp.（以下稱“COVA”、“SPAC公司”）已完成業(yè)務(wù)合并，并于美國東部時間12月21日成功完成美國納斯達(dá)克上市（“本次交易”）。中金公司在本次交易中擔(dān)任億咖通科技的聯(lián)席財務(wù)顧問。

本次交易是2022年至今亞洲交易規(guī)模最大的De-SPAC交易，同時也是2022年至今交易規(guī)模最大的中國跨境并購交易以及2022年至今中國汽車行業(yè)公告并完成的交易規(guī)模最大的并購交易。

在全球汽車行業(yè)迎來電動平臺、網(wǎng)聯(lián)汽車和自動駕駛技術(shù)高速發(fā)展之時，億咖通科技向行業(yè)提供網(wǎng)聯(lián)化、自動化和電動化出行的關(guān)鍵軟硬件解決方案，以滿足日益升級的消費需求，賦能全球汽車品牌創(chuàng)造更智能、更安全的出行體驗。本次De-SPAC上市后，億咖通科技將借助資本市場平臺進(jìn)一步提升品牌影響力，拓展海內(nèi)外市場布局，為未來業(yè)績持續(xù)增長提供動能，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司在全球智能出行領(lǐng)域的市場競爭力，推動出行市場的不斷變革。

標(biāo)的公司：億咖通科技成立于2017年，是由知名企業(yè)家李書福先生和沈子瑜先生共同創(chuàng)立的汽車智能化科技公司。公司致力于打造全棧汽車計算平臺，基于SoC計算模組以及OS操作系統(tǒng)和軟件棧，開發(fā)智能座艙解決方案，以及高級輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）、高速公路上無人監(jiān)管的自動駕駛功能以及功能安全等解決方案，加速下一代汽車轉(zhuǎn)變?yōu)樾畔?、通訊和交通無縫融合的智能終端，在日新月異的汽車市場中把握網(wǎng)聯(lián)汽車不斷增長的市場機(jī)遇，推動全球出行市場變革。截至2022年6月30日，公司已成功與亞太和歐洲地區(qū)的12個品牌進(jìn)行深度合作，目前，全球已有超過370萬輛汽車搭載了公司產(chǎn)品和解決方案。

SPAC公司：COVA是一家于2021年2月在NASDAQ上市的SPAC公司，專注于尋找科技驅(qū)動的高增長領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合并機(jī)會。

中金公司作為億咖通科技的財務(wù)顧問，利用境內(nèi)外一站式的投行服務(wù)能力，協(xié)助公司高效完成業(yè)務(wù)重組、境內(nèi)監(jiān)管溝通、交易方案設(shè)計等重點核心工作，保障項目順利推進(jìn)。面對本次交易執(zhí)行過程中多重不穩(wěn)定外圍市場因素，中金公司以專業(yè)能力與高效執(zhí)行力，協(xié)助公司按照既定時間表完成本次交易。

本次交易充分體現(xiàn)了中金公司持續(xù)服務(wù)國家“智能汽車創(chuàng)新發(fā)展”和“雙碳”戰(zhàn)略的信念和擔(dān)當(dāng)。本次協(xié)助億咖通科技以De-SPAC方式完成上市，對中金公司在拓展全球業(yè)務(wù)板塊及產(chǎn)品多樣性方面具有重要意義。作為以“植根中國，融通世界”為使命的投資銀行，中金公司將繼續(xù)憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接，促進(jìn)跨境和國際交易，致力于在國際資本市場為更多的企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。本次交易充分響應(yīng)了中金公司的國際化戰(zhàn)略，體現(xiàn)了中金公司在國際資本市場提供高質(zhì)量金融服務(wù)的能力。