2022年4月15日，江蘇省無錫市中級(jí)人民法院裁定認(rèn)可江蘇澄星磷化工股份有限公司（股票代碼：600078，以下“澄星股份”）債務(wù)和解協(xié)議、終止債務(wù)和解法律程序，并于2022年4月28日裁定確認(rèn)和解協(xié)議執(zhí)行完畢，標(biāo)志著澄星股份債務(wù)和解順利完成。本次債務(wù)重組主要運(yùn)用司法和解程序，充分保障了中小股東權(quán)益，且更快速有效恢復(fù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，使企業(yè)得以盤活重生、穩(wěn)定發(fā)展，穩(wěn)定了區(qū)域產(chǎn)業(yè)，保障職工就業(yè)。本項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)第一例上市公司債務(wù)和解成功并執(zhí)行完畢的案例，中金公司擔(dān)任本次債務(wù)重組的牽頭財(cái)務(wù)顧問。

本次和解秉承債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解、維持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、保護(hù)債權(quán)人和中小股東權(quán)益的原則，采用“庭外重組+庭內(nèi)和解銜接”的方式，達(dá)到“企業(yè)盤活重生”的效果。在庭外重組期間，債權(quán)人、債務(wù)人、中介機(jī)構(gòu)等各方就和解方案論證探討，在法院的主導(dǎo)下庭內(nèi)和解程序僅歷時(shí)31天，債權(quán)人與債務(wù)人就和解方案達(dá)成一致并裁定通過，且和解完成后維持了上市地位并引入產(chǎn)業(yè)投資人。債務(wù)和解作為債務(wù)重組的方式之一，非上市公司案例稀少，本次上市公司的債務(wù)和解更是開拓性首單案例，為其他債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解提供了有益的化解新思路及借鑒經(jīng)驗(yàn)。

于1994年6月28日在無錫江陰市成立，擁有職工近2200人，核心子公司12家。主要從事黃磷、磷酸、磷酸鹽等精細(xì)磷化工生產(chǎn)和銷售，擁有“礦-電-磷”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，為國(guó)內(nèi)最大熱法磷酸、全球最大黃磷及磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)。

作為澄星股份財(cái)務(wù)顧問，中金公司全程參與項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)，憑借在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解、市場(chǎng)化并購(gòu)交易、大型企業(yè)集團(tuán)司法重整等領(lǐng)域豐富的前沿實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，牽頭配合澄星股份與地方政府、法院、債權(quán)人溝通協(xié)商，不斷細(xì)化完善實(shí)施方案，全程把握項(xiàng)目關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，推進(jìn)各流程有序執(zhí)行并落地。同時(shí)，中金公司基于多年的積累，高效與潛在投資者進(jìn)行對(duì)接，并全面負(fù)責(zé)投資者引入過程中的盡職調(diào)查、投資方案協(xié)商等工作，在不影響企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮各方資源優(yōu)勢(shì)，保障澄星股份上市公司地位，服務(wù)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)，避免了因企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致職工失業(yè)，有效防范和化解了金融風(fēng)險(xiǎn)。