11月8日，樂普心泰醫(yī)療科技（上海）股份有限公司（LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.，“心泰醫(yī)療”或“公司”，股票代碼：2291.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌，完成首次公開發(fā)行。此次上市共募集資金約7.5億港元（假設(shè)綠鞋全部行使后）。心泰醫(yī)療為樂普醫(yī)療（300003.SZ）下屬子公司，本次交易為A股上市公司分拆子公司至港股上市。中金公司擔(dān)任本次項目獨(dú)家保薦人、獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行后，心泰醫(yī)療成為2022年至今港股IPO募集資金規(guī)模最大的醫(yī)療器械企業(yè)。心泰醫(yī)療不僅是中國最大的先天性心臟病封堵器及手術(shù)配套產(chǎn)品制造商，也是目前全球唯一將生物可降解封堵器成功商業(yè)化的醫(yī)療器械企業(yè)。通過此次上市，公司將積極推進(jìn)管線研發(fā)，為全球結(jié)構(gòu)性心臟病患者帶來福音。

心泰醫(yī)療成立于1994年，專門從事主要針對結(jié)構(gòu)性心臟病的介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化，并為這一領(lǐng)域的先驅(qū)企業(yè)。心泰醫(yī)療擁有全面的產(chǎn)品組合，主要覆蓋封堵器和瓣膜兩大類產(chǎn)品領(lǐng)域，包括20款已上市封堵器產(chǎn)品、9款封堵器在研產(chǎn)品以及21款主要心臟瓣膜在研產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，公司是中國最大的先天性心臟病封堵器產(chǎn)品及相關(guān)手術(shù)配套產(chǎn)品制造商，2021年國內(nèi)市場份額達(dá)38.0%。同時，心泰醫(yī)療是封堵器產(chǎn)品中推廣可生物降解技術(shù)的開創(chuàng)者，在臨床試驗期間完成了全球首例全生物降解室間隔缺損封堵器植入，該產(chǎn)品已于2022年2月獲得NMPA批準(zhǔn)上市。此外，公司擁有中國最全面的心臟瓣膜在研產(chǎn)品組合，在二尖瓣在研產(chǎn)品中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。截止2022年6月30日，公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國800多家醫(yī)院，產(chǎn)品銷售至中國及海外41個國家和地區(qū)。

中金公司作為本次項目獨(dú)家保薦人，憑借境內(nèi)外市場的豐富資本運(yùn)作經(jīng)驗，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)順利完成項目申報與審核，并在境內(nèi)外監(jiān)管溝通中發(fā)揮關(guān)鍵作用，充分體現(xiàn)出中金公司全方位、境內(nèi)外一體化的資本運(yùn)作服務(wù)能力。中金公司同時作為獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，憑借對醫(yī)療器械行業(yè)與公司業(yè)務(wù)模式的深刻理解，協(xié)助心泰醫(yī)療充分挖掘投資亮點(diǎn)，發(fā)揮全鏈條資本市場服務(wù)優(yōu)勢，充分發(fā)揮銷售實力廣泛覆蓋核心投資機(jī)構(gòu)，協(xié)助公司引入重量級Crossover融資投資者，并在IPO階段協(xié)助公司引入重要基石及錨定投資者，為實現(xiàn)良好市場定價及成功發(fā)行保駕護(hù)航。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場解決方案，為推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。