9月29日，浙江零跑科技股份有限公司（“零跑汽車(chē)”或“公司”，股票代碼：9863.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約8.0億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

零跑汽車(chē)是港股歷史第一家首次上市的新能源車(chē)企，也是首個(gè)H股架構(gòu)上市的新能源車(chē)企。本項(xiàng)目也是2022年至今規(guī)模最大的港股首次公開(kāi)發(fā)行（不含二次上市）。

零跑汽車(chē)創(chuàng)立于2015年，是中國(guó)目前唯一一家實(shí)現(xiàn)智能電動(dòng)汽車(chē)核心技術(shù)全域自研自制的領(lǐng)先新興電動(dòng)車(chē)企。零跑汽車(chē)聚焦中高端主流新能源汽車(chē)市場(chǎng)，憑借獨(dú)特的越級(jí)產(chǎn)品力和行業(yè)領(lǐng)先的快速產(chǎn)品推新能力，已推出中大型智能純電動(dòng)轎車(chē)C01、中型智能純電動(dòng)SUV C11、智能純電動(dòng)微型車(chē)T03和智能純電動(dòng)轎跑S01四款車(chē)型。

零跑汽車(chē)2021年交付量達(dá)43,748輛，同比增速達(dá)400%，是增速最快的中國(guó)領(lǐng)先新興電動(dòng)車(chē)企。公司2022年1-8月合計(jì)交付量達(dá)76,563輛，穩(wěn)居中國(guó)新勢(shì)力車(chē)企第一梯隊(duì)。

中金公司從零跑汽車(chē)私募融資階段起為其提供資本市場(chǎng)服務(wù)。本項(xiàng)目中，中金公司全面牽頭執(zhí)行時(shí)間表，協(xié)助公司提煉投資故事，高效推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程。在發(fā)行階段，中金公司精準(zhǔn)摸底需求，在市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)波動(dòng)的情況下成功引入重要基石及國(guó)際配售訂單，投資人轉(zhuǎn)化率領(lǐng)先，銷(xiāo)售貢獻(xiàn)領(lǐng)先。此外，中金公司為基石及重要錨定投資者提供了專(zhuān)業(yè)、全方位的服務(wù)，贏(yíng)得了客戶(hù)的高度信任。

本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)新能源汽車(chē)企業(yè)資本運(yùn)作的又一典型案例，也是中金公司長(zhǎng)期傾力服務(wù)客戶(hù)、助力優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)成長(zhǎng)的又一標(biāo)桿實(shí)踐。