9月15日，納斯達克上市公司Applied Optoelectronics Inc.（NASDAQ: AAOI，以下簡稱“AOI”）與裕漢光電子科技（上海）有限公司（以下簡稱“裕漢光電子”）簽署協(xié)議，向裕漢光電子出售旗下數(shù)據(jù)中心光收發(fā)模塊和多通路光器件業(yè)務，包含相關(guān)業(yè)務所在主體寧波環(huán)球廣電科技有限公司（以下簡稱“寧波環(huán)球廣電”）的100%股權(quán)。同時AOI將向裕漢光電子進行增資取得其10%股權(quán)，持續(xù)賦能雙方長期業(yè)務發(fā)展。本次交易尚未完成交割，中金公司擔任賣方獨家財務顧問。

AOI & 寧波環(huán)球廣電

AOI是全球領(lǐng)先、歷史悠久的光通信芯片與元器件制造商，為全球數(shù)據(jù)通信和電信領(lǐng)域頂級客戶提供至關(guān)重要的硬件解決方案。憑借一流的研發(fā)能力，公司在過去近20年中向下游客戶供應了多品類、跨代際、技術(shù)領(lǐng)先的多款光引擎、光模塊和有線電視通信設備，廣受市場認可。

寧波環(huán)球廣電是AOI的全資子公司，專注于光器件、光模塊及有線電視通信設備的研發(fā)與生產(chǎn)，是全球光通信領(lǐng)域的主要生產(chǎn)廠家和供應商。公司擁有專業(yè)的光器件及高速光模塊研發(fā)團隊，在工藝流程及自動化生產(chǎn)方面擁有多項專利，其自研光器件、光引擎、光模塊的核心制程都已實現(xiàn)全自動化生產(chǎn)，并具備上下游垂直整合能力。

本次交易談判期間，國際宏觀形勢的不穩(wěn)定性加劇。同時，受制于疫情帶來的出行限制，交易雙方無法進行現(xiàn)場商談，盡職調(diào)查全程在線配合。隨著交易的推進，中金公司與交易雙方深化信任基礎(chǔ)，并通過準確把握交易核心商業(yè)實質(zhì)、深刻洞察協(xié)議條款內(nèi)涵，結(jié)合豐富的跨境并購項目執(zhí)行經(jīng)驗，協(xié)助交易雙方解決核心分歧與矛盾，在談判過程中扮演了重要的協(xié)調(diào)角色，高效地協(xié)助雙方建立起相互信任的未來合作伙伴機制。

中金公司作為賣方獨家財務顧問，牽頭組織全球競賣流程，全面負責項目流程把控、投資者溝通、盡職調(diào)查、交易方案設計、交易條款談判等核心交易進程，解決多項交易難點，協(xié)助項目順利簽約。本次交易方案復雜，涉及美國上市公司業(yè)務板塊剝離與內(nèi)部重組、業(yè)務模式重構(gòu)、全球競標出售流程、離岸交易結(jié)構(gòu)、跨境合規(guī)與稅務籌劃等境內(nèi)外資本市場運作相關(guān)難點。中金公司與客戶全程緊密溝通匯報，全面協(xié)調(diào)境內(nèi)外多家中介機構(gòu)緊密配合，最終順利完成項目簽約，獲得客戶認可和信賴。本次交易是中金公司在跨境并購領(lǐng)域的又一代表性案例，也是助力跨國企業(yè)客戶推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的又一標桿實踐。中金公司擁有對接境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)投資者的能力，協(xié)助客戶精準篩選最為合適的戰(zhàn)略及財務投資者范圍，體現(xiàn)了中金公司在跨境并購領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先的專業(yè)服務與判斷能力。