浙江省作為中國經(jīng)濟的重鎮(zhèn)，其活力強勁的民營經(jīng)濟不僅成為浙江的金名片，也是浙江經(jīng)濟發(fā)展的重要動力和核心競爭力。中金公司在深入踐行區(qū)域化戰(zhàn)略過程中，深耕浙江市場，依托本地優(yōu)勢，充分發(fā)揮金融機構(gòu)的使命擔(dān)當(dāng)，通過公司“雙基六柱”業(yè)務(wù)特色，服務(wù)浙江當(dāng)?shù)貏?chuàng)業(yè)創(chuàng)新，助力浙江省經(jīng)濟實現(xiàn)新飛躍。

投行及資本業(yè)務(wù)服務(wù)浙江省企業(yè)融資發(fā)展及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

在股本業(yè)務(wù)方面，中金公司一直以來以全方位的投行服務(wù)深度支持浙江企業(yè)發(fā)展。伴隨浙江區(qū)域化戰(zhàn)略的不斷深入，2021年至今[1]，中金公司已先后助力14家優(yōu)質(zhì)企業(yè)完成境內(nèi)外股本融資，實現(xiàn)融資總額161億元。其中在2022年，中金公司助力國內(nèi)領(lǐng)先聚酯材料企業(yè)萬凱新材、工業(yè)自動化解決方案企業(yè)禾川科技、領(lǐng)先的集成電路EDA軟件與晶圓級電性測試設(shè)備供應(yīng)商廣立微三家企業(yè)登陸資本市場。

萬凱新材：浙江省融資規(guī)模最大的創(chuàng)業(yè)板IPO項目、深交所融資規(guī)模第二大的新材料企業(yè)IPO項目，發(fā)行規(guī)模30.63億元；

禾川科技：浙江省衢州市首家在科創(chuàng)板上市的企業(yè)，發(fā)行規(guī)模為8.93億元；

廣立微：浙江省半導(dǎo)體行業(yè)IPO融資規(guī)模最大的項目、浙江省融資規(guī)模第二的創(chuàng)業(yè)板IPO項目，發(fā)行規(guī)模為29.00億元。

在債券業(yè)務(wù)方面，中金公司通過提供境內(nèi)外信用債產(chǎn)品、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、公募REITs等，為浙江企業(yè)拓寬直接融資渠道。2021年至今，中金公司助力浙江區(qū)域完成174筆債券發(fā)行，實現(xiàn)境內(nèi)承銷規(guī)模887億元，境外承銷規(guī)模132億元，在浙江發(fā)行人境內(nèi)信用債承銷及境外債承銷等方面均名列前茅。

中金公司還作為獨家財務(wù)顧問，助力滬杭甬公募REITs作為首批試點項目成功亮相資本市場，為高速公路開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs積累了第一手經(jīng)驗；作為牽頭國際評級顧問和綠色結(jié)構(gòu)顧問，中金公司協(xié)助杭州水務(wù)以中國水務(wù)行業(yè)最高國際評級水平完成首次國際資本市場亮相，獲得境外3億美元融資；在促進(jìn)境內(nèi)外雙循環(huán)方面，中金公司作為牽頭承銷商，助力德清文旅打通上海自貿(mào)區(qū)融資通道，實現(xiàn)國內(nèi)首個AA評級企業(yè)以自身信用在上海自貿(mào)區(qū)完成的債務(wù)融資。

在并購業(yè)務(wù)方面，2021年至今，根據(jù)Dealogic統(tǒng)計，中金公司參與浙江省已公告的并購交易14單，交易規(guī)模達(dá)1,158億元。其中，寧波港（601018.SH）144億元非公開發(fā)行項目已于近日通過證監(jiān)會發(fā)審委審核，將引入招商局港口作為戰(zhàn)略投資者；未來雙方將深化戰(zhàn)略協(xié)同，攜手開啟跨區(qū)域港口資源合作的發(fā)展新階段。

積極踐行中金一家戰(zhàn)略 全方位深度服務(wù)浙江經(jīng)濟發(fā)展

股票業(yè)務(wù)方面，憑借全球化的機構(gòu)客戶網(wǎng)絡(luò)和資源，中金公司為浙江地區(qū)企業(yè)引入國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)長期投資者，并為浙江省眾多投資機構(gòu)和企業(yè)提供專業(yè)衍生品解決方案，提高投資效率，對沖風(fēng)險。

固定收益業(yè)務(wù)方面，中金公司已與省內(nèi)逾100家金融機構(gòu)開展債券的一級承分銷及二級交易合作，并與寧波銀行、杭州聯(lián)合銀行、浙商證券等多家重點金融機構(gòu)達(dá)成衍生品業(yè)務(wù)合作；在全球資產(chǎn)配置及衍生品業(yè)務(wù)方面，中金公司還與多家省內(nèi)機構(gòu)合作，助力企業(yè)實現(xiàn)風(fēng)險中性。

資管業(yè)務(wù)方面，已為浙江省職業(yè)年金和多家大型企業(yè)客戶提供年金投資服務(wù)。資產(chǎn)管理部目前與省內(nèi)7家股份制商業(yè)銀行開展了委外業(yè)務(wù)合作。合作規(guī)模超50億元；此外，同某大型國有商業(yè)銀行浙江省分行、某股份制商業(yè)銀行浙江省分行開展大類資產(chǎn)配置策略定制化產(chǎn)品的代銷合作，目前產(chǎn)品規(guī)模超過15億元。

中金基金在零售、電商、機構(gòu)方面持續(xù)服務(wù)浙江區(qū)域、助力普惠金融，目前存量合作規(guī)模超180億元。

股權(quán)投資方面，中金資本旗下共有近30支基金于浙江省內(nèi)注冊設(shè)立整體管理規(guī)模約700億元。中金資本旗下各基金及母基金直接或穿透投資包括零跑科技、金儀盛世、甬矽電子、凱樂士、強腦科技、中欣晶圓等省內(nèi)企業(yè)，覆蓋醫(yī)療醫(yī)藥、先進(jìn)技術(shù)、金融科技、高端制造、文化消費等各領(lǐng)域。

中金財富在浙江設(shè)有14家分支機構(gòu)，擁有超200名專業(yè)投資顧問，為近7萬戶零售和機構(gòu)投資者提供優(yōu)質(zhì)的財富管理服務(wù)，截至2022年7月，服務(wù)客戶財富管理規(guī)模125億元。

浙江省提出到2027年要高水平建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，打造高質(zhì)量發(fā)展高地。展望未來，中金公司將進(jìn)一步發(fā)揮綜合平臺優(yōu)勢，加強區(qū)域化戰(zhàn)略的落實力度，積極為浙江地方政府、區(qū)域上市公司、科技創(chuàng)新類企業(yè)提供一站式的資本市場服務(wù)，助力浙江經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

注[1]：投行股本、債券和并購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)截至2022年8月20日，數(shù)據(jù)來源于wind和dealogic。