8月25日，中國旅游集團中免股份有限公司（以下簡稱“中國中免”或“公司”，股票代碼：1880.HK）正式在香港聯(lián)交所主板上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模約20.7億美元，綠鞋后（如全部行使）發(fā)行規(guī)模約23.8億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、獨家結(jié)算代理人及獨家后市穩(wěn)定商。

中金公司和中國旅游集團及中國中免領(lǐng)導合影

本次發(fā)行為過去16年全球旅游零售行業(yè)規(guī)模最大的IPO融資，香港市場旅游零售行業(yè)第一股，也是今年以來香港市場發(fā)行規(guī)模最大的IPO項目及歷史上規(guī)模最大的中資H股消費行業(yè)IPO項目，受到市場認可。盡管近期市場波動，公司國際配售仍獲高質(zhì)量投資者踴躍認購，并成為近五年發(fā)行折扣最低的國企A to H IPO項目。本次發(fā)行不僅有助于提升中國企業(yè)的國際形象，也支持了國家在海南區(qū)域的重大發(fā)展戰(zhàn)略，促進消費回流，服務國內(nèi)國際“雙循環(huán)”。

中國中免成立于1984年，中國中免已成為全球最大旅游零售運營商，專注為境內(nèi)外旅客和中高端客戶銷售優(yōu)質(zhì)免稅和有稅商品，形成全方位購物體驗。按照銷售收入計算，公司于2020年及2021年位列全球第一，2021年占全球旅游零售行業(yè)市場份額24.6%，占中國旅游零售市場77.8%，其中占中國免稅市場的86.0%，連續(xù)五年排名第一。

中金項目組與中國中免領(lǐng)導合影

中金公司作為項目的牽頭保薦人和總協(xié)調(diào)人，全面牽頭項目整體執(zhí)行和銷售工作，并為本次發(fā)行引入多家優(yōu)質(zhì)基石及錨定投資者，助力公司完成高質(zhì)量發(fā)行，贏得了客戶和投資者的一致信賴和認可。

作為中國投資銀行的領(lǐng)先代表，中金公司始終致力于服務中國企業(yè)、響應國家戰(zhàn)略、促進社會發(fā)展。未來，中金公司將持續(xù)憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場解決方案、提供一流的金融服務，為企業(yè)全球化資本運作戰(zhàn)略做出貢獻。