中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司（股票代碼：000591.SZ，以下簡(jiǎn)稱“太陽(yáng)能”或“公司”）已經(jīng)于8月18日公告完成A股非公開發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本項(xiàng)目”），中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。

本次發(fā)行既是A股首單聚焦于光伏發(fā)電的央企定增項(xiàng)目，也是雙碳政策以來(lái)新能源電站運(yùn)營(yíng)行業(yè)融資規(guī)模最大的A股定增項(xiàng)目。我國(guó)提出2060碳中和目標(biāo)，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)國(guó)家戰(zhàn)略的關(guān)鍵。本次非公開發(fā)行募集資金用于光伏電站項(xiàng)目投資建設(shè)，是助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要項(xiàng)目。

太陽(yáng)能是中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司的控股子公司，是A股第一家以太陽(yáng)能發(fā)電為主業(yè)的上市公司。公司業(yè)務(wù)以太陽(yáng)能光伏電站的投資運(yùn)營(yíng)為主，以太陽(yáng)能電池組件的生產(chǎn)銷售為輔，多年來(lái)始終堅(jiān)持綠色、低碳、高效發(fā)展道路，緊跟國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域戰(zhàn)略布局。截至2021年末，公司運(yùn)營(yíng)及在建擬建電站規(guī)模合計(jì)超過(guò)6GW，其中運(yùn)營(yíng)電站4.27GW；此外擁有高效電池年產(chǎn)能1.5GW，高效組件年產(chǎn)能2GW。公司業(yè)績(jī)情況良好，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)70.16億元，同比增長(zhǎng)32.25%。

中金公司作為本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，在預(yù)案披露后的第一時(shí)間調(diào)動(dòng)全球銷售資源啟動(dòng)推介工作，憑借對(duì)行業(yè)和公司的深刻理解，充分挖掘投資亮點(diǎn)，在全面展示雙碳政策下新能源發(fā)電行業(yè)良好發(fā)展背景的同時(shí)，向投資人精準(zhǔn)傳遞公司投資價(jià)值。中金公司為發(fā)行人制定了詳盡的路演推介策略，實(shí)現(xiàn)各類型核心投資機(jī)構(gòu)全覆蓋，為后續(xù)發(fā)行奠定了有力的基礎(chǔ)。

項(xiàng)目正式啟動(dòng)發(fā)行后市場(chǎng)波動(dòng)明顯，中金公司充分發(fā)揮全鏈條服務(wù)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)訂單轉(zhuǎn)化和落地，最終為公司引入國(guó)際知名機(jī)構(gòu)、國(guó)有資本、長(zhǎng)線公募基金等優(yōu)質(zhì)投資者，通過(guò)優(yōu)異的獲配投資人結(jié)構(gòu)向市場(chǎng)傳遞出市場(chǎng)對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持以國(guó)為懷的理念，積極服務(wù)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，全面服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為企業(yè)客戶提供全方位高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，為客戶不斷創(chuàng)造價(jià)值。

圖片來(lái)源：太陽(yáng)能