小康股份是一家以新能源汽車(chē)為核心業(yè)務(wù)的科技制造企業(yè)，業(yè)務(wù)圍繞新能源汽車(chē)整車(chē)及核心三電（電池、電驅(qū)、電控）等部件總成的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售及服務(wù)，擁有AITO、賽力斯（SERES）等為代表的整車(chē)品牌。

公司與全球領(lǐng)先的ICT企業(yè)華為公司建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，在核心技術(shù)、產(chǎn)品及渠道方面進(jìn)行深入合作，以“跨界融合”的方式共同打造智能電動(dòng)汽車(chē)，共創(chuàng)中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)頭部品牌。公司高性能電驅(qū)轎跑SUV問(wèn)界M5上市以來(lái)已快速交付超過(guò)20,000輛，6月單月銷(xiāo)量超過(guò)7,000輛。全新推出的舒適豪華智能6座SUV問(wèn)界M7上市4小時(shí)即獲得超過(guò)20,000訂單，深受用戶(hù)歡迎。

本項(xiàng)目全面服務(wù)于公司智能新能源汽車(chē)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，將進(jìn)一步提升公司新能源汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)能力，核心零部件制造能力和線下市場(chǎng)服務(wù)能力，增強(qiáng)公司在產(chǎn)品端和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)端的綜合能力。本次項(xiàng)目將助力公司把握智能電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司的全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和長(zhǎng)期發(fā)展。

中金公司憑借豐富的資本市場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助小康股份準(zhǔn)確預(yù)判市場(chǎng)趨勢(shì)，及時(shí)建議公司選擇A股非公開(kāi)發(fā)行，并通過(guò)高效的項(xiàng)目執(zhí)行，快速完成項(xiàng)目審核及發(fā)行準(zhǔn)備工作，保障公司按照規(guī)劃時(shí)間完成融資，為公司戰(zhàn)略發(fā)展獲取關(guān)鍵資金支持。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，中金公司深入挖掘小康股份的投資亮點(diǎn)，協(xié)助公司與潛在市場(chǎng)投資者進(jìn)行充分、深入的溝通，有效提升了投資者參與本次發(fā)行的興趣。在今年以來(lái)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，中金公司協(xié)助小康股份精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口啟動(dòng)發(fā)行，促進(jìn)投資者訂單的高質(zhì)量轉(zhuǎn)化，成功引入多家主流優(yōu)質(zhì)投資者，圓滿(mǎn)完成發(fā)行。

本項(xiàng)目是中金公司繼2021年成功協(xié)助小康股份完成25.93億元A股非公開(kāi)發(fā)行后，與公司合作的又一重要里程碑，進(jìn)一步深化了雙方合作關(guān)系。本項(xiàng)目展現(xiàn)了中金公司在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外投行業(yè)務(wù)的無(wú)縫銜接能力，彰顯了中金公司以資本市場(chǎng)功能助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。