7月13日，明陽智慧能源集團股份公司（股票代碼：601615.SH、MYSE.L）（“明陽智能”或“公司”）的全球存托憑證（GDR）正式在倫敦證券交易所（倫交所）上市。此次基礎發(fā)行規(guī)模約6.57億美元；若綠鞋全額行使，發(fā)行規(guī)模約7.07億美元。中金公司擔任本項目的聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是中歐通開始以來首單GDR、全球新能源領域首單GDR。同時，本項目也是首單民營企業(yè)倫敦證券交易所GDR、全球首個實現高于20日均價九折發(fā)行的GDR。本項目也成為2022年以來，倫敦證券交易所融資最大規(guī)模的項目。

明陽智能是全球風電行業(yè)的領軍企業(yè)，現已發(fā)展成為全球具有重要影響力的智慧能源企業(yè)集團。根據弗若斯特沙利文報告，明陽智能2021年新增風機吊裝容量排名全球第七、全國第四，新增海上風電吊裝容量排名全國第二。公司持續(xù)推進國際化進程，是首個實現供貨歐洲海上風電項目的中國風電整機廠商。

明陽智能具備領先的清潔能源領域研發(fā)能力。公司具備從1.5-7MW的陸上風電機型和5-16MW的海上風電機型，并研發(fā)推出抗臺風、漂浮式海上風電機型。2021年，公司推出的MySE16.0-242海上16MW大型風機是目前世界最大的風電機型。同時，公司戰(zhàn)略布局光伏、儲能、制氫領域，未來將形成風光儲氫一體化的產業(yè)集團。

在國家優(yōu)化境內外資本市場互聯(lián)互通政策的背景下，本次發(fā)行成為中歐深化資本市場互利合作的典范。本項目積極響應、促進了要素資源的全球化配置，為資本市場制度轉型開放作出了貢獻，同時也踐行了國家綠色發(fā)展理念和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，是服務國家“雙碳”目標的良好實踐。同時，明陽智能GDR上市后還獲準使用倫敦證券交易所“綠色經濟標志”。該“標志”旨在表彰對改善氣候變化、減少廢物和污染以及可循環(huán)經濟等環(huán)境目標做出貢獻的倫敦上市公司和基金。

中金公司憑借領先的國際化能力和創(chuàng)新執(zhí)行力，協(xié)助公司克服新冠疫情和全球市場波動的影響，精準判斷市場窗口，實現高質量訂單全部轉化。在國際配售期間，中金公司牽頭引入了包括歐洲頂尖新能源產業(yè)基金、全球頂級長線基金、歐洲主權基金等KOL機構，保證了本次發(fā)行的高質量配售。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場經驗和境內外業(yè)務的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場服務，為企業(yè)推進國際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質投資者做出貢獻。

圖片來源：明陽智能