7月4日，寧德時代新能源科技股份有限公司（“寧德時代”或“公司”，代碼：300750.SZ）向特定對象發(fā)行A股股票項目成功完成發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模450.00億元人民幣。中金公司繼成功服務寧德時代前次再融資后，再次被委任為本次再融資的聯(lián)席主承銷商。

本項目為A股史上發(fā)行規(guī)模最大的民營企業(yè)再融資項目、A股史上發(fā)行規(guī)模最大的“碳中和”領(lǐng)域再融資項目、A股創(chuàng)業(yè)板史上發(fā)行規(guī)模最大的再融資項目、也是全球新能源領(lǐng)域史上發(fā)行規(guī)模最大的再融資項目，具有卓越的里程碑意義。

寧德時代是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢及前瞻性研發(fā)布局，致力于為全球新能源應用提供一流的解決方案和服務。根據(jù)SNE Research統(tǒng)計，公司動力電池使用量連續(xù)5年排名全球第一。

公司業(yè)績實現(xiàn)高速增長。近三年分別實現(xiàn)營業(yè)收入457.88億元、503.19億元和1,303.56億元，歸母凈利潤45.60億元、55.83億元和159.31億元。截至2022年7月1日，公司市值達1.22萬億元，高居深交所創(chuàng)業(yè)板首位。

動力電池是新能源車價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心部件，儲能電池是解決清潔能源發(fā)電消納問題的重要手段。本次募投項目包括動力電池和儲能電池相關(guān)產(chǎn)能建設和新能源先進技術(shù)研發(fā)與應用，將助力公司進一步加碼先進產(chǎn)能、布局前瞻研發(fā)。同時，本項目也是響應國家“雙碳”目標和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的具體舉措，有利于促進新能源行業(yè)發(fā)展、助力全社會向清潔能源轉(zhuǎn)型。

中金公司團隊立足寧德時代全球領(lǐng)先的卓越地位，從項目伊始就將其定位為全球標桿項目，確定以高質(zhì)量長線機構(gòu)為銷售的主力方向，向歐洲、北美、中東和亞太地區(qū)的核心機構(gòu)進行了全面推介。最終，中金公司為寧德時代引入了QFII機構(gòu)、知名公募、保險及私募等各類型優(yōu)質(zhì)投資機構(gòu)訂單，豐富了投資者結(jié)構(gòu)，進一步體現(xiàn)了中金公司橫跨境內(nèi)外市場的機構(gòu)推介能力，以及大型項目的統(tǒng)籌能力。

中金公司作為連續(xù)服務寧德時代再融資的承銷商，再次憑借全鏈條的資本市場服務優(yōu)勢協(xié)助公司高效圓滿完成此次發(fā)行。此項目彰顯了中金公司緊密圍繞國家發(fā)展戰(zhàn)略和“碳中和”主題，賦能新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮資本市場功能，服務實體經(jīng)濟、助力綠色發(fā)展的責任擔當。