全球幕墻行業(yè)龍頭中國建筑興業(yè)完成港股配售

2022-06-24公司新聞

中國建筑興業(yè)集團有限公司（0830.HK，以下簡稱“中國建筑興業(yè)”或“公司”） 港股先舊后新增發(fā)項目已于2022年6月24日完成，發(fā)行規(guī)模為2.20億港元，中金公司擔任本次交易的牽頭配售代理。

本次交易是香港市場建筑行業(yè)自2019年以來的首單先舊后新增發(fā)項目，也是公司自2012年以來的首次股本融資。

中國建筑興業(yè)于1969年成立，并于2010年在香港聯(lián)交所上市，是全球領(lǐng)先的幕墻一站式服務商，能夠提供覆蓋設計、采購、加工、安裝等全過程的幕墻及建筑外墻解決方案，旗下“遠東幕墻”品牌廣受社會各界認可。多年來，公司以中國內(nèi)地、港澳業(yè)務為根基，業(yè)務遍及5個大洲、11個國家、43個城市，累計承建全球第一高樓迪拜哈利法塔、上海國際金融中心、拉斯維加斯大都會度假酒店等900余座地標性建筑項目，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)軍地位。

2021年，公司營業(yè)收入達62.95億港元，同比增長38.79%；歸屬于公司股東凈利潤達2.92億港元，同比增長50.24%；幕墻業(yè)務新簽合同額62.48億港元，同比增長308.90%。

本次交易有利于公司把握行業(yè)發(fā)展機遇，擴大在港澳幕墻市場的業(yè)務規(guī)模，增強核心競爭力，鞏固市場龍頭地位，提升盈利能力；同時，有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。

本次交易中，中金公司充分發(fā)揮專業(yè)能力，協(xié)助公司精準把握市場窗口，在極為緊湊的時間表下高效完成定價，在波動的市場環(huán)境中實現(xiàn)溢價發(fā)行。

本次交易是中金公司與中國建筑集團有限公司合作的又一里程碑。中金公司將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡以及杰出的跨境業(yè)務能力，繼續(xù)堅定支持國家戰(zhàn)略，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助力客戶長期戰(zhàn)略發(fā)展。