2022年3月30日，中國(guó)海螺環(huán)?？毓捎邢薰荆?ldquo;海螺環(huán)保”或“公司”，587.HK）正式在香港聯(lián)交所以介紹方式上市。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的牽頭聯(lián)席保薦人。

海螺環(huán)保是中國(guó)領(lǐng)先、符合環(huán)保及成本效益原則、提供工業(yè)固危廢處置的企業(yè)?？偛课挥诎不帐∈徍校?wù)覆蓋全國(guó)超過(guò)20個(gè)省，包括陜西、河南、湖南、山東等；公司率先使用水泥窯協(xié)同處置服務(wù)，以促成工業(yè)固危廢安全、無(wú)害化及有效處置。按收入計(jì)算，公司于2020年為中國(guó)最大的水泥窯協(xié)同處置服務(wù)提供商。

海螺環(huán)保日益增長(zhǎng)的處置能力為其建立起多元及優(yōu)質(zhì)的客戶群。工業(yè)固廢處置量由2018年的0.3百萬(wàn)噸按復(fù)合年增長(zhǎng)率90.5%增加至2020年的1.0百萬(wàn)噸，而公司的工業(yè)危廢處置量則由2018年的0.1百萬(wàn)噸按復(fù)合年增長(zhǎng)率78.5%增加至2020年的0.4百萬(wàn)噸。

海螺環(huán)保實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。公司在2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日前九個(gè)月的總收入分別達(dá)人民幣396.7百萬(wàn)元、737.8百萬(wàn)元、1,144.0百萬(wàn)元和1,194.4百萬(wàn)元，2018-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)69.8%，凈利潤(rùn)分別達(dá)人民幣280.9百萬(wàn)元、426.7百萬(wàn)元、558.0百萬(wàn)元和457.3百萬(wàn)元，2018-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40.9%。

水泥窯協(xié)同處置技術(shù)在水泥生產(chǎn)過(guò)程中利用水泥窯的高溫對(duì)廢物進(jìn)行協(xié)同處置，相比會(huì)產(chǎn)生有害排放物及固體殘余物的傳統(tǒng)焚燒處置，水泥窯協(xié)同處置可有效消除該等污染物。公司率先使用水泥窯協(xié)同處置服務(wù)，以促成工業(yè)固危廢安全、無(wú)害化及有效處置。本次上市將進(jìn)一步助力國(guó)家雙碳戰(zhàn)略落地，踐行“碳中和”理念，為實(shí)現(xiàn)十四五規(guī)劃中的低碳轉(zhuǎn)型、雙碳目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。同時(shí)，本次項(xiàng)目為公司提供未來(lái)融資渠道，幫助公司進(jìn)一步發(fā)展固危廢處置業(yè)務(wù)，不斷鞏固并提升公司在固危廢處置領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，進(jìn)一步提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中金公司作為牽頭聯(lián)席保薦人，牽頭協(xié)助公司設(shè)計(jì)了創(chuàng)新的交易方案，通過(guò)實(shí)物分派、平行分拆介紹方式，將海螺環(huán)保股權(quán)按比例分配給母公司海螺創(chuàng)業(yè)的現(xiàn)有股東，突破性實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有股東利益最大化。此外，中金公司也牽頭協(xié)助海螺環(huán)保高效推進(jìn)了項(xiàng)目審核，以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)、專(zhuān)業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力獲得了客戶的高度認(rèn)可。在本項(xiàng)目中，中金公司協(xié)助海螺創(chuàng)業(yè)為固危廢處置業(yè)務(wù)板塊搭建獨(dú)立融資平臺(tái)，是雙方合作歷程中的重大里程碑，為雙方進(jìn)一步深化合作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)在不同發(fā)展階段的全球化資本運(yùn)作做出貢獻(xiàn) 。