2022年1月27日，青島創(chuàng)新奇智科技集團(tuán)股份有限公司（“創(chuàng)新奇智”或“公司”，股票代碼：2121.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，成為香港市場首家“AI+制造”上市企業(yè)，提振了香港市場的信心。此次上市基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約1.51億美元；如綠鞋全額行使，發(fā)行規(guī)模約1.74億美元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席經(jīng)辦人。

創(chuàng)新奇智成立于2018年，是中國快速發(fā)展的企業(yè)AI解決方案提供商?；谠谏疃葘W(xué)習(xí)領(lǐng)域的研究能力，公司開發(fā)了專有的計(jì)算器視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)AI技術(shù)，賦能中國企業(yè)。透過將AI技術(shù)與對(duì)行業(yè)場景的洞察相結(jié)合，公司提供全棧式AI產(chǎn)品和解決方案，從而為企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效及優(yōu)化決策。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2020年，以收入計(jì)，創(chuàng)新奇智為中國企業(yè)AI解決方案市場上第三大AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)型解決方案提供商。同時(shí)，公司專注于開發(fā)并于中國提供制造及金融服務(wù)開發(fā)的AI產(chǎn)品及解決方案，亦是中國制造業(yè)AI解決方案市場最大的AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)型提供商。

我國“十四五”規(guī)劃綱要設(shè)計(jì)了未來十余年我國在人工智能領(lǐng)域的發(fā)展目標(biāo)、核心技術(shù)突破、智能化轉(zhuǎn)型與應(yīng)用。以人工智能為代表的新一代信息技術(shù)，將成為我國“十四五”期間推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)創(chuàng)新型國家，實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要技術(shù)保障和核心驅(qū)動(dòng)力之一。創(chuàng)新奇智作為中國企業(yè)AI解決方案市場領(lǐng)先企業(yè)，也將成為國家未來發(fā)展的中堅(jiān)力量，助力中國企業(yè)科技自主創(chuàng)新，助力“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

本次交易是中金作為保薦人完成的第二單（也是港股市場第二單）人工智能企業(yè)港股IPO。在本項(xiàng)目中，中金公司協(xié)助公司與監(jiān)管保持密切溝通，助力公司順利高效地通過審核。基于對(duì)AI行業(yè)的深度理解，中金公司牽頭制定推介策略，通過與全球投資者的溝通，引入唯一市場化基石，并通過分析師路演增進(jìn)投資人對(duì)公司的了解。，中金公司最終為本次發(fā)行引入了最大長線訂單。在簿記中，中金公司貢獻(xiàn)了超75%的國際配售需求，銷售貢獻(xiàn)領(lǐng)先，獲得發(fā)行人及股東的高度認(rèn)可。

作為中國投資銀行的領(lǐng)先代表，中金公司一直走在服務(wù)國家戰(zhàn)略、支持中國原創(chuàng)科技企業(yè)成長、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的道路上。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場做出貢獻(xiàn)。