1月24日，龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司（“龍?jiān)措娏?rdquo;或“公司”，A股代碼：001289.SZ，港股代碼：0916.HK）于深圳證券交易所主板上市，中金公司擔(dān)任本次交易聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)及聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)。

本次交易是國(guó)家能源集團(tuán)深入貫徹黨中央關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革方針政策，落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與重組相關(guān)部署，大力踐行國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，積極承擔(dān)新能源發(fā)展主力軍政治責(zé)任和歷史使命的重要舉措。本次交易是國(guó)內(nèi)首單H股新能源發(fā)電央企回歸A股項(xiàng)目，在“雙碳”目標(biāo)下開(kāi)啟五大發(fā)電集團(tuán)新能源企業(yè)登陸A股資本市場(chǎng)的先河。本次交易在換股吸收合并A股上市公司的同時(shí)涉及資產(chǎn)出售和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)，交易方案具備創(chuàng)新性和合理性，交易規(guī)模為近年來(lái)新能源行業(yè)重組項(xiàng)目之最。

龍?jiān)措娏κ且患乙孕履茉礃I(yè)務(wù)為主的大型綜合性發(fā)電集團(tuán)，2009年在香港主板成功上市，被譽(yù)為“中國(guó)新能源第一股”。龍?jiān)措娏κ侵袊?guó)最早開(kāi)發(fā)風(fēng)電的專(zhuān)業(yè)化公司，率先開(kāi)拓了我國(guó)海上、低風(fēng)速、高海拔等風(fēng)電領(lǐng)域，率先實(shí)現(xiàn)我國(guó)風(fēng)電“走出去”，不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。自2015年以來(lái)，持續(xù)保持世界第一大風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商地位，業(yè)務(wù)遍布國(guó)內(nèi)32個(gè)省區(qū)市以及加拿大、南非、烏克蘭等國(guó)家。截至2021年12月，公司各類(lèi)電源控股裝機(jī)容量達(dá)2,654.86萬(wàn)千瓦，其中風(fēng)電控股裝機(jī)容量2,356.78萬(wàn)千瓦，光伏104.57萬(wàn)千瓦，火電裝機(jī)容量187.50萬(wàn)千瓦，其他可再生能源控股裝機(jī)容量6.01萬(wàn)千瓦。

龍?jiān)措娏貧wA股，為新能源發(fā)電H股上市公司回歸A股資本市場(chǎng)、拓展融資渠道、增強(qiáng)融資能力提供了全新的思路，為國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量，具有重要的示范帶動(dòng)意義。國(guó)家能源集團(tuán)通過(guò)本次交易，將打造千億級(jí)別的新能源風(fēng)電板塊A+H股上市平臺(tái)，開(kāi)啟五大發(fā)電集團(tuán)下屬新能源發(fā)電企業(yè)登陸A股資本市場(chǎng)的先河。

中金公司長(zhǎng)期深耕新能源領(lǐng)域，作為本項(xiàng)目聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問(wèn)、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)，憑借市場(chǎng)領(lǐng)先的大型央企服務(wù)能力、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和“吸收合并”、“H股回A股”項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，在項(xiàng)目的股東溝通、各條線(xiàn)工作執(zhí)行等方面貢獻(xiàn)力量，為本次交易奠定成功基石。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)家能源集團(tuán)始終是中金公司最重要的戰(zhàn)略客戶(hù)之一，本次龍?jiān)措娏回A成為雙方合作的又一重要里程碑。

中金公司始終堅(jiān)持以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，將繼續(xù)秉承“以國(guó)為懷”理念，積極踐行時(shí)代使命，深化落實(shí)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”重大戰(zhàn)略決策，為能源行業(yè)發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。