中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司（“中郵保險(xiǎn)”或“公司”）增資擴(kuò)股引入友邦保險(xiǎn)有限公司（“友邦保險(xiǎn)”，1299.HK）已于2022年1月6日正式完成，此次增資擴(kuò)股引戰(zhàn)規(guī)模為120.3億元人民幣。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任中郵保險(xiǎn)的牽頭財(cái)務(wù)顧問。

該項(xiàng)目是中國保險(xiǎn)行業(yè)有史以來最大引入戰(zhàn)略投資者案例，獲得了Mergermarket頒發(fā)的“年度最佳‘金融服務(wù)業(yè)’并購交易”獎項(xiàng)。

自2009年成立以來，中郵保險(xiǎn)充分依托郵政網(wǎng)絡(luò)和資源，始終堅(jiān)持“保險(xiǎn)姓保”，“服務(wù)基層、服務(wù)三農(nóng)”，深耕普惠保險(xiǎn)，服務(wù)范圍覆蓋22個(gè)省（區(qū)、市）、296個(gè)地市、1690個(gè)縣市、32571個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，70%以上的業(yè)務(wù)和服務(wù)在縣及縣以下地區(qū)。

中郵保險(xiǎn)堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)改革、經(jīng)營、風(fēng)控各項(xiàng)工作，高質(zhì)量發(fā)展成效顯著。截至2021年底，總資產(chǎn)突破4000億元，年度營業(yè)收入邁上千億平臺，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件和資金案件。經(jīng)營評價(jià)連續(xù)兩年獲評A類，風(fēng)險(xiǎn)綜合評級獲評A類。

中郵保險(xiǎn)本次增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者以促進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展為目的，實(shí)現(xiàn)雙方戰(zhàn)略協(xié)同、優(yōu)勢互補(bǔ)，推進(jìn)公司價(jià)值成長。同時(shí)，本次增資擴(kuò)股貫徹落實(shí)國企改革三年行動方案，實(shí)現(xiàn)國有資本與其他所有制資本取長補(bǔ)短、相互促進(jìn)，是在金融行業(yè)對外開放的政策導(dǎo)向下的有益實(shí)踐。

中金公司作為本項(xiàng)目的牽頭財(cái)務(wù)顧問，全面牽頭公司本次增資擴(kuò)股并引入戰(zhàn)略投資者全過程，協(xié)助公司高效完成各項(xiàng)工作。憑借對保險(xiǎn)行業(yè)及各類型投資者的深刻理解，中金公司準(zhǔn)確把握資本市場熱點(diǎn)及行業(yè)未來趨勢，周密組織市場推介，協(xié)助公司與各類潛在機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了充分深入的溝通，充分挖掘投資亮點(diǎn)，精準(zhǔn)傳遞投資價(jià)值，成功引入頗具協(xié)同效應(yīng)的友邦保險(xiǎn)作為戰(zhàn)略投資者，為項(xiàng)目的成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中金公司長期服務(wù)郵政集團(tuán)，協(xié)助打造了郵政集團(tuán)及其下屬金融企業(yè)又一重要里程碑。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，中金公司始終保持極高的執(zhí)行效率，全程把控項(xiàng)目進(jìn)度，最大努力推動項(xiàng)目高效執(zhí)行。中金公司的專業(yè)建議、高效執(zhí)行取得了郵政集團(tuán)及中郵保險(xiǎn)管理層的高度認(rèn)可，進(jìn)一步鞏固和深化了中金公司與郵政集團(tuán)及其下屬企業(yè)的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略合作關(guān)系。