1月5日，中國(guó)移動(dòng)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)移動(dòng)”或“公司”，A股代碼：600941.SH，港股代碼：0941.HK）于上海證券交易所主板上市，中金公司擔(dān)任牽頭保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。

本次A股上市后，中國(guó)移動(dòng)成為首家A股主板上市紅籌企業(yè)，并創(chuàng)造了近十年A股最大IPO戰(zhàn)略配售規(guī)模。若全額行使超額配售選擇權(quán)，中國(guó)移動(dòng)A股IPO將成為近十年第一大A股IPO、有史以來(lái)第五大A股IPO、近二十年來(lái)全球電信行業(yè)最大IPO。

中國(guó)移動(dòng)是中國(guó)最大的電信運(yùn)營(yíng)商，也是全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的世界級(jí)電信運(yùn)營(yíng)商，致力于為個(gè)人、家庭、政企、新興市場(chǎng)提供全方位的通信及信息服務(wù)，是我國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的科技引領(lǐng)者和創(chuàng)新推動(dòng)者。2020年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,680.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)1,078.37億元。截至2021年6月30日，公司資產(chǎn)總額為17,651.53億元。

中國(guó)移動(dòng)回歸A股上市是利用好國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，落實(shí)構(gòu)建 “雙循環(huán)”新發(fā)展格局的有益舉措。同時(shí)，作為5G產(chǎn)業(yè)鏈中規(guī)模和影響力最大的公司，中國(guó)移動(dòng)將借助境內(nèi)資本市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)資源，加速數(shù)智化縱深布局、繁榮數(shù)智化合作生態(tài)，錨定世界一流信息服務(wù)科技創(chuàng)新公司的目標(biāo)定位，助力我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

中金公司擔(dān)任中國(guó)移動(dòng)A股上市的牽頭保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，全面統(tǒng)籌申報(bào)、審核、發(fā)行、監(jiān)管溝通各條線工作，確保上市進(jìn)程有條不紊高效推進(jìn)。作為國(guó)內(nèi)最具創(chuàng)新精神的投資銀行，中金公司協(xié)助中國(guó)移動(dòng)系統(tǒng)論證A股上市的技術(shù)方案，幫助公司選擇最佳上市路徑，積極開(kāi)展監(jiān)管部門溝通，最終成功實(shí)現(xiàn)首單主板紅籌回A落地。發(fā)行階段，中金公司協(xié)助中國(guó)移動(dòng)精心設(shè)計(jì)市場(chǎng)推介方案，充分挖掘核心優(yōu)勢(shì)和轉(zhuǎn)型發(fā)展亮點(diǎn)，并制定有效的投資者溝通策略，成功引入國(guó)家級(jí)基金、大型央企、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、境內(nèi)外知名企業(yè)及主權(quán)財(cái)富基金在內(nèi)的一共19家高質(zhì)量、多元化的戰(zhàn)略投資者，助力中國(guó)移動(dòng)打造數(shù)智化合作新生態(tài)。

中國(guó)移動(dòng)是中金公司的重要戰(zhàn)略客戶。自1997年服務(wù)中國(guó)移動(dòng)完成海外上市以來(lái)，中金公司近二十五年全程服務(wù)中國(guó)移動(dòng)各類資本運(yùn)作，順利完成體系內(nèi)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重組及多次海外并購(gòu)，積極開(kāi)展混合所有制改革，以行業(yè)內(nèi)最高水準(zhǔn)全力配合中國(guó)移動(dòng)各階段戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

至此，中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商齊聚A股市場(chǎng)，中金公司作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展的重要參與者，憑借在全球資本市場(chǎng)的豐富經(jīng)驗(yàn)和深刻影響力，包攬了三大運(yùn)營(yíng)商A股和港股上市及其全部重大資本運(yùn)作，持續(xù)服務(wù)我國(guó)電信行業(yè)改革發(fā)展。未來(lái)，中金公司將緊緊把握國(guó)家和時(shí)代的脈搏，不忘“以人為本、以國(guó)為懷，植根中國(guó)、融通世界”的初心，牢記服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、服務(wù)改革開(kāi)放、推進(jìn)資本市場(chǎng)改革創(chuàng)新的使命，為新時(shí)代推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。