2021年12月31日，株洲宏達電子股份有限公司（以下簡稱“宏達電子”或“公司”，300726.SZ）成功完成1,173.98萬股向特定對象發(fā)行股票項目，本次募集資金總額為人民幣10億元，發(fā)行價格為85.18元。中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商。

宏達電子成立于1993年11月，2015年11月整體變更，于2017年11月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司立足于高可靠電子元器件和電路模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年的技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)驗積累，公司已成為國內(nèi)高可靠電子元器件細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其中鉭電容器產(chǎn)品已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，擁有較高的市場占有率和品牌知名度。公司秉承“宏誠信品格、達可靠品質(zhì)”的經(jīng)營理念和方針，堅持以市場需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，以產(chǎn)品質(zhì)量為保障，不斷提高電子元器件和電路模塊的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力，為下游大型高可靠集團和通信、消費電子、汽車電子、工業(yè)裝備等領(lǐng)域的大型終端廠商提供更全方位的解決方案。

“十四五”規(guī)劃明確提出“堅持自主可控、安全高效，推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化”，我國制造業(yè)的高端化、信息化、智能化建設(shè)，以及核心電子產(chǎn)業(yè)的自主可控是我國實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)的重要組成部分。在此大背景下，高可靠電子元器件行業(yè)迎來發(fā)展的新紀(jì)元。本次向特定對象發(fā)行將幫助公司把握高可靠電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，擴大生產(chǎn)能力規(guī)模，改善公司產(chǎn)能飽和的情況，滿足現(xiàn)有客戶的需求的同時，拓展各領(lǐng)域的新客戶，提升公司的盈利能力和綜合競爭力；同時，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進一步提升盈利能力，實現(xiàn)健康長遠可持續(xù)發(fā)展。

在本次交易中，中金公司作為獨家保薦機構(gòu)和主承銷商，發(fā)揮專業(yè)能力，憑借著豐富的再融資經(jīng)驗，全面協(xié)調(diào)各機構(gòu)共同努力，在項目執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)高效推進，為本項目成功發(fā)行保駕護航。

作為以“植根中國，融通世界”為使命，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。