2021年12月30日，商湯集團(tuán)股份有限公司（“商湯集團(tuán)”或“公司”，股票代碼：0020.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，此次上市基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約7.40億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模約8.52億美元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、結(jié)算代理人及后市穩(wěn)定商。

公司是亞洲收入最大的人工智能企業(yè)，也是亞洲首家上市的人工智能企業(yè)。雖然本次交易首次簿記過(guò)程中面臨極端波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境影響，但是中金公司精準(zhǔn)把握市場(chǎng)情緒，充分挖掘中資需求，兩周內(nèi)重啟簿記，在2021年年內(nèi)完成掛牌上市，其作為里程碑式項(xiàng)目極大地提振了香港市場(chǎng)的信心。

商湯集團(tuán)在2014年成立，秉持“堅(jiān)持原創(chuàng)，讓人工智能引領(lǐng)人類(lèi)進(jìn)步”的使命，商湯集團(tuán)已發(fā)展成為一家賦能百業(yè)，以收入計(jì)算為亞洲第一的領(lǐng)先人工智能軟件公司。商湯集團(tuán)自主研發(fā)的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施SenseCore建立于大規(guī)模超算、海量數(shù)據(jù)處理及脫敏技術(shù)、開(kāi)發(fā)人員的共享平臺(tái)及生產(chǎn)工具三大支柱之上，令人工智能模型生產(chǎn)提升至工業(yè)級(jí)。截至2021年6月30日，公司軟件平臺(tái)的客戶(hù)數(shù)量合計(jì)已超過(guò)2,400家，其中包括超過(guò)250家《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)及上市公司，119個(gè)城市以及30多家汽車(chē)企業(yè)，同時(shí)還賦能了超過(guò)4.5億部手機(jī)及200多款手機(jī)應(yīng)用程序。自成立以來(lái)，公司在各項(xiàng)全球競(jìng)賽中已獲得70多項(xiàng)冠軍，發(fā)表了600多篇頂級(jí)學(xué)術(shù)論文，并擁有8,000多項(xiàng)人工智能專(zhuān)利及專(zhuān)利申請(qǐng)。

商湯集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。收入由2018年的18.53億元增至2019年的30.27億元，并進(jìn)一步增至2020年的34.46億元，實(shí)現(xiàn)復(fù)合年平均增長(zhǎng)率36.4%。同時(shí)，公司2021年上半年錄得收入16.52億元，同比增長(zhǎng)91.8%。毛利率由2018年的56.5%增至2019年的56.8%，并進(jìn)一步增至2020年的70.6%，并由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73.0%。

中金公司在本項(xiàng)目所有條線工作中均扮演了重要角色、保質(zhì)保量，在項(xiàng)目管理、推介發(fā)行、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件中起到了核心作用。中金公司組建了專(zhuān)業(yè)高效的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，全程牽頭項(xiàng)目的整體工作，及時(shí)把握項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，牽頭協(xié)調(diào)各方中介發(fā)現(xiàn)和解決重難點(diǎn)問(wèn)題，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下嚴(yán)守時(shí)間表，協(xié)助公司保持與監(jiān)管的密切溝通并順利高效地通過(guò)審核。

本次交易首次簿記過(guò)程中市場(chǎng)波動(dòng)較大，中金公司第一時(shí)間牽頭各方從執(zhí)行端、銷(xiāo)售端等多維度論證并推進(jìn)，迅速掃清相關(guān)技術(shù)障礙、夯實(shí)核心需求并重啟簿記，最終成功完成發(fā)行。

在市場(chǎng)推介方面，中金公司全面牽頭，基于對(duì)AI行業(yè)及商湯集團(tuán)價(jià)值的深度理解，通過(guò)與全球投資者的溝通，成功引入多家重要基石及錨定投資者，前期圈定投資者轉(zhuǎn)化率居承銷(xiāo)團(tuán)之首，在兩次簿記中銷(xiāo)售貢獻(xiàn)均大幅領(lǐng)先。

此次中金公司協(xié)助商湯集團(tuán)成功上市，不僅提升了中國(guó)企業(yè)的國(guó)際形象，也服務(wù)了國(guó)家“十四五”規(guī)劃中關(guān)于人工智能的發(fā)展戰(zhàn)略，助力中國(guó)企業(yè)科技自主創(chuàng)新，助推“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”產(chǎn)業(yè)升級(jí)。作為中國(guó)投資銀行的領(lǐng)先代表，中金公司一直走在服務(wù)中國(guó)原創(chuàng)科技企業(yè)、貼合國(guó)家戰(zhàn)略、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的道路上。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶(hù)提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)做出貢獻(xiàn)。