近日，中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司（“中遠(yuǎn)海發(fā)”、“上市公司”或“公司”，代碼：601866.SH/2866.HK）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目圓滿完成，其中購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易規(guī)模35.62億元，募集配套資金交易規(guī)模14.64億元。作為上市公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和聯(lián)席主承銷(xiāo)商，中金公司全面牽頭交易整體執(zhí)行，推動(dòng)資產(chǎn)收購(gòu)成功落地和募集配套資金順利發(fā)行，助力上市公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

通過(guò)本次交易，中遠(yuǎn)海發(fā)成為全球第二大集裝箱制造企業(yè)，達(dá)到年設(shè)計(jì)產(chǎn)能超百萬(wàn)的整體規(guī)模。

關(guān)于中遠(yuǎn)海發(fā)：中遠(yuǎn)海發(fā)成立于2004年3月，于2004年6月首次公開(kāi)發(fā)行H股并在聯(lián)交所上市，于2007年12月首次公開(kāi)發(fā)行A股并在上交所上市。公司是全球最大航運(yùn)企業(yè)中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)”或“集團(tuán)”）旗下主要上市平臺(tái)之一，其圍繞綜合物流產(chǎn)業(yè)主線，以集裝箱制造、集裝箱租賃、船舶租賃業(yè)務(wù)鏈為核心，以拓展航運(yùn)物流供應(yīng)鏈金融服務(wù)為輔助，以投資管理為支撐，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融投一體化發(fā)展。中遠(yuǎn)海發(fā)船舶租賃業(yè)務(wù)規(guī)模居于世界前列，集裝箱租賃業(yè)務(wù)規(guī)模為世界第二，本次交易完成后集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)能將位居世界第二。

本次交易中，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)及中遠(yuǎn)海發(fā)基于對(duì)所處行業(yè)趨勢(shì)的深刻判斷以及業(yè)務(wù)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃，精準(zhǔn)把握時(shí)機(jī)、抓住行業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)優(yōu)質(zhì)集裝箱制造資產(chǎn)的收購(gòu)并注入上市公司。本次交易是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，深入貫徹制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，推動(dòng)集裝箱制造業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的重大舉措。本次交易將完善及優(yōu)化公司集裝箱制造業(yè)務(wù)的關(guān)鍵區(qū)域資源布局，豐富集裝箱應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)；同時(shí)，本次交易將極大增強(qiáng)公司在疫情局勢(shì)下保障全球集裝箱運(yùn)輸效率和安全的能力，助力公司更好地落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作。

中金公司長(zhǎng)期服務(wù)于中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)及其下屬公司，提供全方位資本市場(chǎng)服務(wù)?；趯?duì)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)及其下屬公司的深刻理解，中金公司根據(jù)其不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略需求，近年來(lái)協(xié)助完成了包括集團(tuán)重組等在內(nèi)的多項(xiàng)重大交易。本次交易是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)下屬公司近10年來(lái)的首個(gè)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)目，亦是中遠(yuǎn)海發(fā)自A股上市以來(lái)的首個(gè)股本再融資項(xiàng)目。本次交易的執(zhí)行過(guò)程中，中金公司全面統(tǒng)籌A股、港股兩地市場(chǎng)多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、申報(bào)和審核意見(jiàn)回復(fù)，充分體現(xiàn)跨市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)水平以及一體化服務(wù)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)憑借專(zhuān)業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力贏得客戶的高度認(rèn)可。

未來(lái)，中金公司將秉持“以人為本，以國(guó)為懷”、“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場(chǎng)解決方案，為助力企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。