2021年12月，科沃斯機(jī)器人股份有限公司（以下簡稱“科沃斯”或“公司”，代碼：603486）公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目已成功完成，發(fā)行規(guī)模10.4億元人民幣。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。

本項(xiàng)目是掃地機(jī)器人行業(yè)第一單A股再融資項(xiàng)目，也是中金公司2018年保薦科沃斯IPO以來再度協(xié)助公司完成資本運(yùn)作。本次發(fā)行在原股東低比例認(rèn)購的情況下仍實(shí)現(xiàn)了同期相對高的認(rèn)購倍數(shù)，網(wǎng)上申購需求約10.4萬億，中簽率0.0087%。

科沃斯：科沃斯成立于1998年，公司始終致力于技術(shù)研發(fā)和品類創(chuàng)新，通過前瞻性的技術(shù)布局和敢為人先的市場探索，打造源自中國、面向全球的消費(fèi)科技品牌。經(jīng)過20余年的發(fā)展，公司已成為全球家用服務(wù)機(jī)器人和智能生活電器行業(yè)的引領(lǐng)者，旗下科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人及添可品牌智能生活電器產(chǎn)品在國內(nèi)外市場均取得不俗的消費(fèi)者口碑和業(yè)績表現(xiàn)，成功構(gòu)建了科沃斯加添可雙輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式。
2021年上半年，公司收入達(dá)53.6億元人民幣，歸屬于上市公司股東的凈利潤8.5億元人民幣；同期，科沃斯品牌掃地機(jī)器人在中國市場零售份額為46.1%，繼續(xù)保持市場領(lǐng)先優(yōu)勢，添可品牌智能生活電器業(yè)務(wù)收入同比大幅增長817%，其中洗地機(jī)產(chǎn)品在中國市場零售份額占比76.5%。

中國服務(wù)機(jī)器人及智能生活電器產(chǎn)業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，重要原因是始終受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和引導(dǎo)。近年來，國家持續(xù)出臺多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，大力支持服務(wù)機(jī)器人和智能生活電器行業(yè)的發(fā)展。例如2020年國家發(fā)改委、科技部等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施意見》，進(jìn)一步明確指出實(shí)施機(jī)器人及智能裝備推廣計(jì)劃以及助力企業(yè)開拓國際市場。在國家政策的引領(lǐng)下，本次發(fā)行預(yù)計(jì)將有助于進(jìn)一步改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，是實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，同時將有利于鞏固公司在服務(wù)機(jī)器人和智能生活電器行業(yè)的領(lǐng)先市場地位，提升公司科技創(chuàng)新能力及核心競爭力，拓展具有廣闊發(fā)展前景的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

中金公司憑借豐富的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助公司與地方發(fā)改委、商務(wù)部門進(jìn)行多次高效溝通，為本次項(xiàng)目成功發(fā)行全面保駕護(hù)航。同時，憑借對科沃斯業(yè)務(wù)及細(xì)分行業(yè)的深刻理解，中金公司協(xié)助科沃斯梳理了消費(fèi)科技行業(yè)發(fā)展格局及趨勢、公司戰(zhàn)略定位、財務(wù)現(xiàn)狀以及未來投入方向之間的緊密結(jié)合點(diǎn)，取得了良好的發(fā)行效果。從科沃斯籌備上市、登陸A股，到實(shí)施股本再融資、發(fā)行可轉(zhuǎn)債，中金公司一直致力于為公司的資本運(yùn)作方案提供專業(yè)咨詢。本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行再次彰顯了中金公司持續(xù)服務(wù)細(xì)分行業(yè)龍頭的一流能力。

中金公司始終秉承“以人為本、以國為懷”的理念，本次助力科沃斯發(fā)行可轉(zhuǎn)債，是中金公司深入落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新積極發(fā)展、鼓勵自有品牌加速成長的又一力證和又一個重要里程碑。中金公司將一如既往地為科沃斯等客戶公司提供優(yōu)質(zhì)的資本市場服務(wù)，為消費(fèi)科技行業(yè)的蓬勃發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)力量。