2021年11月18日，碧桂園服務控股有限公司（“碧桂園服務”，或“公司”，6098.HK）完成港股配售的定價。此次再融資預計募集資金總額約80.03億港元，折合約10.27億美元。中金公司擔任本次項目的聯(lián)席配售代理。

本次交易是港股物業(yè)管理板塊迄今第二大再融資，規(guī)模僅次于公司2021年5月的增發(fā)及可轉債同步發(fā)行。 

碧桂園服務創(chuàng)立于1992年，公司業(yè)務涵蓋住宅、商業(yè)物業(yè)、寫字樓、多功能綜合樓、政府及其他公共設施、產(chǎn)業(yè)園、高速公路服務站、公園及學校等多種業(yè)態(tài)。截至2021年6月30日，碧桂園服務物業(yè)項目達到3,656個，已覆蓋全國超過370個城市，實現(xiàn)合同管理面積約12.05億平方米。

碧桂園服務至今已取得了卓越的財務增長，在2018、2019、2020年度及2021年上半年，公司的收入分別達到了46.75億人民幣、96.45億人民幣、156.00億人民幣和115.60億人民幣，歸母凈利潤分別達9.23億人民幣、16.71億人民幣、26.86億人民幣和21.13億人民幣。截至2021年6月30日，碧桂園服務資產(chǎn)總額為515.91億人民幣；負債總額為210.91億人民幣；股東權益為305.00億人民幣，其中歸屬于母公司股東權益為284.97億人民幣。

本次募集資金將用于公司主業(yè)相關的潛在收并購項目投資、商寫服務、商業(yè)管理服務、城市服務，生活服務類等新業(yè)務的拓展、再融資及公司營運資金，為公司把握行業(yè)黃金發(fā)展機遇、完善業(yè)務體系提供有力支持。

本次交易引起市場熱烈反響，吸引了高質(zhì)量主權及長線基金、現(xiàn)有股東、活躍多策略基金等，最終訂單實現(xiàn)多倍覆蓋。這也是中金協(xié)助碧桂園服務完成的第三次境外股本再融資，在面臨近期港股大市波動、地產(chǎn)物管板塊承壓的情況下，中金協(xié)助公司精準把握窗口，，助力碧桂園服務把握行業(yè)黃金發(fā)展機遇，借力資本市場加速升維迭代，在存量資產(chǎn)、社區(qū)、空間服務方面實現(xiàn)發(fā)展和突破。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，持續(xù)為碧桂園服務量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。