2021年10月11日，中金公司作為牽頭主承銷商和簿記管理人，協(xié)助深圳市政府成功發(fā)行50億人民幣離岸地方政府債券。本次發(fā)行分為3個期限品種，其中2年期債券發(fā)行規(guī)模11億元，定價利率為2.6%；3年期發(fā)行規(guī)模15億元，定價利率為2.7%；5年期發(fā)行規(guī)模24億元，定價利率為2.9%。3年期與5年期品種為綠色債券發(fā)行。本次發(fā)行的募集資金將用于普通公辦高中建設(shè)、城市軌道交通和水治理等項目。

本次地方政府債券受到國際投資者的熱烈追捧。簿記定價當日，債券以2年期2.95%區(qū)間、3年期3.0%區(qū)間、5年期3.2%區(qū)間的初始價格指引推出交易，吸引諸多高質(zhì)量的國際投資機構(gòu)踴躍認購，簿記定價峰值訂單規(guī)模達190.3億元。最終價格指引公布后，訂單規(guī)模為174億元，實現(xiàn)3.48倍超額認購，在強勁的訂單賬簿基礎(chǔ)上，最終定價時各年期分別顯著收窄至2.6%、2.7% 及2.9%。本次發(fā)行吸引來自8個不同國家和地區(qū)的共計89個投資賬戶下單認購，來自歐美和中東地區(qū)投資者占比達6%；資管、基金、保險等市場化機構(gòu)訂單規(guī)模為17.09億元，占比34.18%。投資者區(qū)域分布多元，覆蓋范圍廣，體現(xiàn)了國際資本市場對于深圳及中國信用資質(zhì)的高度認可。

本次是內(nèi)地地方政府首次發(fā)行離岸人民幣政府債，是中國地方政府信用首次在國際資本市場上登臺亮相，向國際資本市場展示改革開放40周年取得的成果，對深化中國金融市場雙向開放、開辟地方政府境外融資渠道、促進地方政府信用收益率曲線建設(shè)、完善離岸人民幣債券定價機制有重要意義。

2021年9月，粵港澳大灣區(qū)“跨境理財通”、債券通“南向通”相繼推出，為香港金融發(fā)展引入源頭活水。本次在香港引入綠色人民幣地方政府債券，豐富香港人民幣資產(chǎn)籃子，既強化了香港作為離岸人民幣業(yè)務樞紐的功能，也彰顯了國家深化內(nèi)地與香港金融市場互聯(lián)互通的決心，是對推動區(qū)域經(jīng)濟融合發(fā)展、落實“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略的又一積極探索。

中金公司作為本次發(fā)行牽頭的主承銷商之一，全面協(xié)助包括交易文件準備、市場營銷與對外宣傳等各項執(zhí)行工作，在銷售上取得眾多高質(zhì)量訂單，為推動投資人多元化作出重要貢獻。這是中金公司繼協(xié)助財政部連續(xù)4年發(fā)行離岸主權(quán)國債后，再次作為主承銷商及簿記管理人參與中國離岸政府債券發(fā)行，彰顯了中金公司在國際債務資本市場的領(lǐng)先地位。

未來，中金公司將繼續(xù)秉承“以人為本，以國為懷”、“植根中國、融通世界”的使命，積極響應關(guān)于深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)及推動粵港澳大灣區(qū)一體化的國家戰(zhàn)略，助力穩(wěn)慎推進人民幣計價的地方政府債券資產(chǎn)國際化，繼續(xù)為中國經(jīng)濟和金融市場的可持續(xù)發(fā)展提供全方位的金融服務，為實現(xiàn)高水平對外開放經(jīng)濟貢獻力量。