近期，北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司（“首創(chuàng)集團”）全資子公司北京首創(chuàng)城市發(fā)展集團有限公司（“首創(chuàng)城市發(fā)展集團” 、“公司” ）完成以吸收合并方式私有化首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司（“首創(chuàng)置業(yè)”）的交易。本次交易中，中金公司擔任吸并方財務顧問。

本次交易是第一單國有H股房地產(chǎn)上市公司私有化交易，也是近十年來完成的第一單北京市市屬國有企業(yè)私有化交易。

首創(chuàng)集團
首創(chuàng)集團是北京市國資委所屬的特大型國有集團公司。自1995年組建以來，已經(jīng)構(gòu)建環(huán)保產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、基礎設施和金融服務四大核心主業(yè)，文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)影響力初步形成。擁有資本運作、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、創(chuàng)新研發(fā)、國際合作等競爭優(yōu)勢，立足北京，布局全國，進軍海外，享有響亮的品牌知名度、美譽度和社會影響力，連續(xù)多年躋身全國500強。

首創(chuàng)置業(yè)
首創(chuàng)置業(yè)于2003年6月19日在香港聯(lián)交所上市，構(gòu)建了住宅開發(fā)、奧特萊斯綜合體、城市核心綜合體、土地一級開發(fā)四大核心業(yè)務線以及高科技產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、長租業(yè)務三大創(chuàng)新板塊，擁有強大的國資背景和產(chǎn)業(yè)協(xié)同、廣泛的國際合作、創(chuàng)新型資本運作、精細化運營管理等競爭優(yōu)勢，業(yè)務區(qū)域輻射全國30余大中型城市。

通過本次交易，首創(chuàng)置業(yè)成為首創(chuàng)集團全資子公司，并升級為全新的首創(chuàng)城市發(fā)展集團，有助于獲得母公司信用傳導和資金支持，提高管理靈活性，在國內(nèi)房地產(chǎn)監(jiān)管政策持續(xù)收緊、行業(yè)逐步邁入存量時代的趨勢下，提升公司應對監(jiān)管和行業(yè)挑戰(zhàn)的能力，并實現(xiàn)未來業(yè)務的長期可持續(xù)發(fā)展。

中金公司作為吸并方財務顧問，協(xié)助公司全面論證私有化方案，在交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管溝通、資金安排等多方面為公司保駕護航。憑借豐富的國企項目執(zhí)行經(jīng)驗，中金協(xié)助公司完成境內(nèi)外監(jiān)管審批，并通過精準定價和有針對性的股東溝通幫助本次交易獲得股東大會高票通過。

本項目是繼首創(chuàng)置業(yè)2020年1月H股+內(nèi)資股供股交易后的中金公司長期服務首創(chuàng)集團的又一里程碑項目，將進一步深化雙方戰(zhàn)略合作關系及中金公司在港股私有化方面的領先市場地位。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的無縫對接，一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。