近日，新疆天山水泥股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天山股份” 或“上市公司”，000877.SZ）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)已完成交割。作為上市公司的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，中金公司全面牽頭交易整體執(zhí)行，推動(dòng)千億資產(chǎn)重組成功落地，助力打造全球水泥行業(yè)龍頭上市公司。

本次交易是中國(guó)建材深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，推動(dòng)水泥業(yè)務(wù)深度整合的重大舉措，旨在解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，完成兩材重組三步走戰(zhàn)略的收官之戰(zhàn)。本次交易是迄今為止A股市場(chǎng)交易規(guī)模最大的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易，建材行業(yè)最大的上市公司并購(gòu)重組交易，打造了全球水泥產(chǎn)能最大的上市公司。

天山股份于1999年上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及水泥、熟料、商品混凝土的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)區(qū)域集中在新疆和江蘇地區(qū)。上市公司控股股東為中國(guó)建材股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)建材”，3323.HK），實(shí)際控制人為中國(guó)建材集團(tuán)有限公司，最終實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

本次重組中，上市公司及標(biāo)的公司均為中國(guó)建材的控股企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及水泥、熟料、商品混凝土的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。本次重組完成后，中國(guó)建材下屬水泥業(yè)務(wù)板塊得以進(jìn)行深度整合，通過(guò)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚、化解過(guò)剩產(chǎn)能和轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化水泥業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力。上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，水泥產(chǎn)能提升至4億噸以上、水泥熟料產(chǎn)能提升至3億噸以上，商品混凝土產(chǎn)能提升至4億立方米左右，成為我國(guó)水泥行業(yè)的龍頭上市公司，實(shí)現(xiàn)全國(guó)性業(yè)務(wù)布局，主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

中金公司長(zhǎng)期為中國(guó)建材及其控股企業(yè)提供資本運(yùn)作服務(wù)，協(xié)助完成了兩材集團(tuán)合并、中國(guó)建材換股吸收合并中材股份等重大交易。本次重組是中金公司服務(wù)大型央企集團(tuán)控股企業(yè)的又一里程碑式的品牌交易，鞏固了中金公司與中國(guó)建材之間深入互信的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

本次重組中，中金公司全面牽頭交易整體執(zhí)行，周密制定針對(duì)性的盡調(diào)方案，準(zhǔn)確把控項(xiàng)目進(jìn)展，保障交易的順利實(shí)施。中金公司全面牽頭A股、港股兩地市場(chǎng)多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、申報(bào)和審核意見(jiàn)回復(fù)工作，攻克了多項(xiàng)無(wú)市場(chǎng)先例的技術(shù)難點(diǎn)，精準(zhǔn)把握審核要點(diǎn)，充分體現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)的技術(shù)水平和境內(nèi)外一體化服務(wù)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。

本次重組影響廣泛，公告以來(lái)備受資本市場(chǎng)關(guān)注，中金公司全面牽頭股東溝通及路演推介等境內(nèi)外多項(xiàng)工作，基于項(xiàng)目特點(diǎn)及公司股東結(jié)構(gòu)詳細(xì)制定溝通計(jì)劃，有效提升了資本市場(chǎng)對(duì)于本次重組的信心，推動(dòng)本次交易順利通過(guò)股東大會(huì)。