9月28日，中國能源建設(shè)股份有限公司（“中國能建”或“公司”，A股代碼：601868.SH，港股代碼：3996.HK）于上海證券交易所主板上市，中金公司擔(dān)任牽頭保薦機(jī)構(gòu)及本次換股吸并交易牽頭財(cái)務(wù)顧問。

本次交易是2013年以來唯一實(shí)現(xiàn)兩地上市建筑央企集團(tuán)，第5家A+H建筑央企集團(tuán)；是截至目前全球建筑領(lǐng)域最大重組（交易規(guī)模831.7億元），也是規(guī)模最大的H股上市公司吸并A股上市公司交易。

中國能建：
中國能建是一家為中國乃至全球能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)提供整體解決方案、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的綜合性特大型集團(tuán)公司。在80多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立了200多個(gè)境外分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)遍布世界140多個(gè)國家和地區(qū)。中國能建已連續(xù)8年進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng)，在2021年ENR工程設(shè)計(jì)公司排名中位列全球第3名。2020年度，中國能建營業(yè)收入2,703億元，凈利潤86億元。

中國能建本次換股吸收合并及A股上市，為國有企業(yè)、乃至廣大海外上市的中國企業(yè)解決歷史問題、理順架構(gòu)、激活機(jī)制，樹立了標(biāo)桿典范，對我國建設(shè)開放、有活力、有韌性的資本市場具有重大意義。中國能建作為推動(dòng)能源革命的踐行者、落實(shí)國家碳達(dá)峰碳中和的先行者，將把握行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，借力資本市場，邁向具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

中金公司憑借市場領(lǐng)先的大型央企服務(wù)能力、建筑行業(yè)優(yōu)異業(yè)績和“吸收合并”、“H股回A股”項(xiàng)目豐富執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，全面統(tǒng)籌本次交易各條線工作，在預(yù)案階段，充分考慮各方利益訴求，為本次交易奠定成功基石；在審核階段，中金公司精準(zhǔn)把握審核尺度，就一系列重大事項(xiàng)給予公司關(guān)鍵建議。

中國能建A股成功上市，充分體現(xiàn)了中金公司服務(wù)國有企業(yè)改革、執(zhí)行大型高難度項(xiàng)目等方面的領(lǐng)先實(shí)力。作為“植根中國，融通世界”的投資銀行，中金公司將繼續(xù)秉承“以國為懷”的經(jīng)營理念，為國有企業(yè)改革發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

中金公司在建筑行業(yè)境內(nèi)外股權(quán)融資和并購重組領(lǐng)域擁有領(lǐng)先地位，歷史上不僅成功完成了中國建筑、中國中冶、中國能建等建筑央企的整體上市，近年來來亦包攬了中材國際整合工程服務(wù)板塊、中國化學(xué)A股百億定增、中國機(jī)械工程港股私有化、陜西建工A股重組上市、浙江建工A股重組上市、中國中鐵債轉(zhuǎn)股、中國電建定增、中工國際收購中國中元、河北建設(shè)港股上市、云南建投港股上市、華東設(shè)計(jì)院重組上市等建筑央企以及省級建工企業(yè)或子公司的境內(nèi)外全部重大交易。