9月10日，海倫司國際控股有限公司（“海倫司”或“公司”，9869.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.4億美元，綠鞋后（如全部行使）發(fā)行規(guī)模約3.9億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本次發(fā)行的獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經(jīng)辦人、后市穩(wěn)定商、結算代理人和Pre-IPO輪融資投資方。

海倫司受到市場高度認可，在近期市場波動的背景下，仍獲得大幅超額認購，成功在香港主板市場掛牌并圓滿發(fā)行，成為中國“夜間經(jīng)濟”第一股。

關于海倫司：海倫司是中國最大的連鎖酒館。截至2021年8月21日，海倫司在中國運營528家直營酒館，海倫司在中國內(nèi)地共運營527家直營酒館，覆蓋24個省級行政區(qū)及100個城市，另有1家直營酒館位于中國香港。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，以酒館數(shù)量計，海倫司于2018年至2021年第一季度持續(xù)保持在中國酒館行業(yè)中的領導地位。

海倫司致力于為消費者帶來輕松的線下社交空間及極具性價比的產(chǎn)品組合，深受年輕消費者的喜愛。憑借對中國酒館行業(yè)的深度理解，海倫司構建了以自有產(chǎn)品為主、第三方產(chǎn)品為輔的產(chǎn)品組合。目前，海倫司銷售的所有瓶裝啤酒產(chǎn)品售價均低于每瓶人民幣10元，與市場上同類產(chǎn)品相比具有顯著價格優(yōu)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文的消費者調(diào)研，曾光顧海倫司酒館的客戶滿意度高達93.9%。目前，公司的微信、抖音及微博官方賬號累積粉絲已超過750萬。

此次公司登陸香港聯(lián)交所，募集資金將主要用于在未來三年開設新酒館及實現(xiàn)公司的擴張計劃：公司預計將分別于2021年、2022年及2023年開設400家、630家及900家酒館，并在2023年底前將酒館總數(shù)增加至約2,200家。此外，募集資金還將被用于加強公司酒館的人才梯隊建設，以優(yōu)化人力資源管理體系；加強酒館的基礎能力建設；進一步強化Helen’s的品牌知名度；補充營運資金及一般企業(yè)用途。

中金公司擔任本次發(fā)行獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經(jīng)辦人、后市穩(wěn)定商和結算代理人。本項目也成為2015年以來規(guī)模最大的由單一投行（獨家保薦人、獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經(jīng)辦人、承銷商）完成的香港IPO項目。中金公司長期服務海倫司，全面協(xié)助公司完成資本運作，并作為Pre-IPO輪投資者參與融資，完成中金公司首單“資本金投資+投行保薦”消費行業(yè)IPO項目，體現(xiàn)了中金公司全方位、多層次的綜合業(yè)務能力。在市場波動的情況下，中金公司精準把握發(fā)行窗口，并為公司引入眾多頂級國際及中資意見領袖，國際配售部分反饋熱烈，在波動的市場情況下成功實現(xiàn)大幅超額認購，助力公司實現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)行。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。